El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 43 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Mejora la situación en el Puerto de Ningbo, donde se han reabierto más patios de contenedores y almacenes después de que un brote de COVID azotara el distrito de Beilun el 13/Oct. El puerto ahora está reanudando sus operaciones para mejorar la eficiencia y la capacidad de manejo de contenedores.
•Los puertos de Ningbo y Yantian han mejorado en sus tiempos de espera para cargue y descargue de 4 a 2 días.
•En general, el mercado asiático está en niveles estables respecto al comportamiento del mercado tanto local como exterior, considerando que el “pico” de operaciones llegó a su fin.
TERRESTRE
•Por los rebrotes de COVID presentados en Shanghái y Ningbo, se presentó una leve congestión para el cargue y descargue de mercancías tanto en Puertos como en Depósitos, la cual se está estabilizando de manera potencial.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Según volumen, las líneas navieras están dispuestas a negociar niveles SPOT.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete (mayor disponibilidad hacia el WCSA).
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la respectiva antelación vs capacidad del trade y situación de mercado.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia y tipo de mercancía.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Después de varios meses desafiantes en Europa, las últimas dos semanas han traído la estabilidad y la resiliencia que tanto se necesitan. La estrecha cooperación con los puertos, combinada con la planificación de contingencias y los cambios de horario, han dado como resultado mejores niveles de congestión, tiempos de espera en los atraques y productividad portuaria en toda la región.
•Octubre es típicamente donde se inicia la temporada alta de exportación de contenedores refrigerados, que dura hasta principios del año siguiente y eso conlleva a que las Navieras enfoquen sus esfuerzos en la disponibilidad total de equipos y espacios para estos movimientos (dando prelación a este tipo de mercancías sobre la carga seca).
•Como consecuencia a los blank sailing de la semana dorada en China, esto ha generado que la Navieras en general realicen ajustes en los servicios proveniente desde Asia hacia Europa y LATAM.
TERRESTRE
•A pesar de las mejoras en el sector Portuario, la escasez de conductores y los problemas de aumento del precio del combustible continúan en niveles no críticos.
•Como plan de contingencia de cara a combatir posibles interrupciones en la cadena, la modalidad de “Cross Border Rail” se ha ido desarrollando en Europa a través de dos corredores principales: desde Turquía hasta el norte de Europa y España y el norte de Europa.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: Desde Amberes & Rotterdam – Hamburgo se debe validar caso a caso.
•COSCO/OOCL: Capacidad reducida – caso a caso.
•MSC: Con capacidad garantizada.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves a partir del mes de Enero/Febrero.
•Equipos Especiales: Estable, sujetos a restricciones por temporada de reefers.
•Aéreos: Estable y respondiendo a la demanda amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 4-5 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Durante las próximas 5 semanas, líneas como MSC, MAERSK, HSUD han notificado 29 cancelaciones entre la ruta Asia – Europa Norte & Mediterráneo debido a la desaceleración de embarques de exportación como consecuencia al bajo poder de adquisición del mercado global y local.
•En términos generales, el movimiento portuario español recupera el nivel prepandemia en el tercer trimestre.
•Se estima que los niveles tarifarios continúen a la baja por la recesión del mercado asiático considerando que la temporada de fin de año ya finalizó.
AÉREO:
•Las aerolíneas se están preparando para el movimiento de pasajeros durante la temporada de fin de año, lo que implica un alza mayor en los Fletes por la “escasez” de espacios y restricción.
TERRESTRE:
•Continúa el alza de precios vs comportamiento del combustible, así mismo, como la reducción en capacidad por fiestas de fin de año.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM/MARFRET: revisión caso a caso
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2/3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves a partir del mes de Enero/Febrero.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•En la Costa Oeste, Oakland todavía se encuentra en estado crítico con tiempos de espera para descargue/cargue de contenedores hasta de 25 días. Respecto a la Costa Este, Savannah el tiempo supera los 15 días.
•Puertos como Jacksonville, Los Ángeles, Long Beach, Port Everglades mantienen sus niveles estables en menos de 1 día de espera para Operación de Buques IB y OB.
AÉREO:
•La capacidad sigue en aumento debido al número de vuelos PAX en la ruta Asia – USA y reducción en la demanda en dicho corredor, generando así una amplia diversidad en opciones para transporte de carga.
TERRESTRE – DEL INTERIOR:
•La disponibilidad de camiones ha mejorado progresivamente en algunos Estados del Interior, sin embargo, se estima que la escasez de Chasis y Drivers aumente a niveles críticos de cara a la temporada de invierno, fin de año y condiciones climáticas de la región.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: capacidad y Equipos garantizados costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA/ONE: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/EMC: sujeto a servicio de la zona/rampa.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Para el tráfico de exportación de México hacia la costa Este de Sudamérica, se estima se mantengan los costos de fletes debido a la alta demanda que continúa presentándose en este tráfico.
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión. Principalmente en los servicios desde México hacia la costa Este y Oeste de Sudamérica, así como también al Caribe.
•En los servicios desde Altamira/Veracruz hacia Cartagena, puertos en Brasil y el Caribe; las líneas navieras siguen presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques, esto debido a la congestión portuaria que se está presentando en Houston, Kingston, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Santos. Posibilidad de que haya una mayor capacidad de espacios en esta ruta a partir de las últimas semanas de noviembre.
TERRESTRE:
•En el último trimestre del año se esperan decrementos en los costos de combustible con las líneas navieras y un incremento en el combustible con los transportistas en México.
•Continua el congestionamiento terrestre y atrasos en las aduanas de los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo. Todas las terminales en este puerto siguen saturadas y se continúan presentando atrasos.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Revisión de espacios caso a caso vía EMC, ONE, COSCO, SEALAND, YML & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso disponibilidad garantizada vía MSC.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
• Análisis de Forecast/Volumen
• Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
• Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
• Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Consolidados LCL:
• Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
• Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Por condiciones climáticas adversas, los tiempos de espera para operaciones de IB y OB en los Puertos de Itapoa, Paranaguá, Santos y Navegantes han incrementado en más de 3-4 días (promedio).
•Se estima que los niveles tarifarios continúen a la baja por la recesión del mercado asiático y el impacto que ha generado una menor demanda de parte de los consumidores.
•Con el decremento de Tarifas, el comercio busca una mayor deducción para el incremento de volúmenes de importación.
•En términos generales, se percibe una “calma” en volúmenes de carga al cierre del 2.022, sin embargo, el mercado local no ve viable llegar a los niveles prepandemia.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Viabilidad de espacios hacia el Sur a partir de mediados de noviembre, con allocations muy reducidos por omisiones de recalada y ajustes en los servicios.
•Se prevé que por lo que queda del 2.022, las limitantes para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo se mantengan.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•A raíz de la baja disponibilidad de servicios para cargas DG, los Consolidadores nuevamente se están absteniendo de cotizar este tipo de cargas.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras: Vía E-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Las aerolíneas se están preparando para el movimiento de pasajeros durante la temporada de fin de año, lo que implica un alza mayor en los Fletes por la “escases” de espacios y restricción.
•Reducción de capacidad de vuelos CAO hacia NAM, limitando así las opciones de movimiento de carga de gran capacidad (medidas, peso).
•Debido a las condiciones climáticas adversas que se han venido presentando en los aeropuertos de BOG & MDE, los vuelos de carga se han visto afectados en sus operaciones y cumplimiento de Itinerarios.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por inicio de Temporada de Fin de año, se sugiere revisar disponibilidad y capacidad de cargue de manera anticipada para revisión de espacio/servicio vs estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mercancíaa / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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