El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 44 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
China busca protagonismo en el mercado de propulsión eólica para transporte marítimo, el país asiático tendría gran participación en la venta y desarrollo de nuevas tecnologías en este ámbito.
Debido a la alta concentración de contaminación en algunas provincias de China han impuesto restricciones respecto a la movilidad en el transporte terrestre, y la reducción en las emisiones de las fábricas; la categoría de la alerta hasta este miércoles era amarilla -la intermedia de una escala de tres- y advierte de “niebla espesa” en las provincias norteñas y centrales de Hebei, Tianjin, Liaoning, Sichuan y Chongqing, además de la capital.
Los agentes reportan que aún se siguen sintiendo rezagos de los feriados en octubre y esto se evidencia en los blank sailings que se dieron esta semana.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
NINGBO/QINGDAO/SHENZHEN/TIANJIN/SHANGHAI: Varias líneas reportan congestiones y falta de espacios hacia el ECSA.
XIAMEN: Las condiciones de espacio son normales por el momento, sin embargo, para lograr los espacios, se sugiere reservar con antelación.
AÉREO & TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar demoras por los cierres reportados debido a la contaminación.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas àNo disponibilidad durante el Golden Week.
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Capacidad de FCL x Booking:
MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas.
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•El gobierno alemán ha impuesto un aumento del peaje de las carreteras alemanas del 83% por KM a partir del 1/diciembre, esto con el fin de cubrir el costo de las emisiones de CO2 provocada por los camiones en el transporte terrestre; esto sugiere un incremento del 9,5% por KG en los costos de transporte (especialmente para cargas manejadas con nuestro agente Rohlig).
•MSC presenta su oferta para entrar en el puerto de Hamburgo tras el visto bueno de Berlín; la naviera ha hecho pública su oferta de adquisición del capital de HamburgerHafenundLogistikAktiengesellschaft (HHLA), el principal operador terminalista del puerto de Hamburgo.
AÉREO
•Las tarifas desde China a Europa se mantienen en sus niveles más altos desde la primavera debido a informes de mayores volúmenes en las últimas semanas; algunos observadores creen que los aumentos de tarifas señalados se ven amplificados por un cambio más general hacia el mercado spot de carga aérea, sin embargo, muchos siguen siendo pesimistas acerca de un repunte prolongado en el sector a pesar de estas tendencias recientes.
TERRESTRE
•Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Puerto de Sevilla establece récord recibiendo al granelero de mayores dimensiones de toda su historia. El mercante Unison Power, que descargará 16.500 toneladas de fertilizante desde el Muelle Norte en Batán, tiene un tamaño de 188 metros de eslora y 30 de manga.
•Autoridad Portuaria de Málaga avanza en digitalización de los servicios portuarios; el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Málaga aprobó la licitación para la contratación del desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Gestión Portuaria, apostando por la digitalización de los servicios portuarios.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/CMA/MARFRET: Tarifas FAK, sin embargo, abiertos a revisión de tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
••En Montreal, los niveles del agua han presentado disminución y se prevé que la situación permanezca así hasta el 1Q de 2024.
•Se estima que la temporada de niebla en el Golfo comience para el mes de noviembre; mientras que Houston está comenzando a experimentar un clima más frio y lluvia lo que ha llevado a tiempos de espera de embarcaciones de hasta 5 días.
•Aunque la cadena de suministro automotriz en América del Norte ha experimentado cierto alivio en el suministro de semiconductores y las tarifas de flete posteriores a la pandemia, la industria todavía está lidiando con lo que puede describirse como una crisis persistente. A lo largo de la conferencia, los fabricantes discutieron los efectos continuos de las huelgas del UAW y los desafíos de capacidad, específicamente en la ruta de transporte crítica para la logística de vehículos terminados.
•El Puerto de Brunswick está preparado para convertirse en el principal puerto de automóviles y maquinaria de EE.UU., con 264 acres de terreno para desarrollo, según el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia.
AÉREO Y TERRESTRE
•Las siguientes zonas se han visto afectadas debido a las condiciones climáticas: Bismarck, ND, Fargo, ND, Grand Forks, ND, Casper, WY, Cheyenne, WY
•Debido a la falta de capacidad se han presentado demoras en las siguientes terminales: Miami, FL, Atlanta, GA, Chicago, IL, Houston, TX, Los Angeles, CA, Dallas, TX, Austin, TX, Harrisburg, PA
•El comercio entre NAM y Europa ha crecido bidireccionalmente en 6%
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York, Los Angeles y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX, sujetos a condiciones climáticas.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Los puertos de México incrementaron la carga operada en lo corrido del año un 1,1% respecto al año anterior, los principales movimientos de carga son de petróleo y derivados con un 38,8%, seguidos por carga a granel mineral con un 21,7% y agrícola con un 21,7%; en cuanto a la carga general contenerizada representó un 18,3% y para carga general suelta un 10,9%; con respecto a otros fluidos representaron un 3,6%.
•El sector Automotriz ha aumentado la demanda y está ocupando un gran porcentaje de unidades en la República Mexicana.
•El puerto de Lázaro Cadenas, en el transcurso del año ha transportado 528,290 unidades de carga automotriz, se espera que supere la cifra del 2022 de 646,578 unidades, este puerto ocupa el 2do lugar en movilización de esta carga, donde el 59% son importaciones, el 40% exportaciones y 1% de transbordo.
•Se sugiere solicitar las reservas dentro de BL, en contenedores pares con cargue en la misma planta donde pueden tener una mayor probabilidad de asignación de unidades, con la salvedad de existir la posibilidad de realizar el traslado en Round Trip sumada la escasez de equipos (contenedores) en el interior.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual, sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y YML.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y ONE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG); sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Debido a las sequias que sufre el Amazonas, la cual se estima que pueden durar hasta finales del año, los puertos de Manaos, Rio Madeira, Rio Tapajós, Itacoatiara, Porto Novo, se han visto afectados y presentan restricciones; se introdujo el “impuesto a la sequía” por parte de las empresas responsables de pilotos.
•También se debe señalar que los bajos niveles de los ríos corren el riesgo de perturbar las exportaciones de cereales de los estados agrícolas vecinos. En el río Madeira, donde las empresas cerealeras utilizan rutas de barcazas, se están reduciendo las cargas como medida de precaución, aunque las rutas permanecen abiertas.
•Puerto de Pecem creció un 20% en octubre respecto al año anterior, esto debido a que las sequias han venido afectando el puerto de Manaos, ha implicado ajustes dentro de las rutas dejando como destino de a carga a Pecem.
AÉREO
•Sin novedad, la mayoría de las aerolíneas presentan buen servicio con hasta 6 vuelos por semana en el caso de DHL y con espacio inmediato; Qatar ha reducido su frecuencia a un vuelo por semana, saliendo desde VCP vía SCL los días domingo.
•Para el caso de Tampa, el servicio es bajo ya que presentan backlog y retrasos en las salidas.
TERRESTRE
Sin novedad, respondiendo a la demanda actual, sujeto
CAPACIDAD:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Maersk.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Maersk, ONE, CTM y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Se espera que Colombia exporte entre 60 y 60,5 millones de toneladas de carbón térmico en 2023, frente a los 54,49 millones de toneladas exportados el año pasado, según el presidente de la asociación minera de Colombia; Una parte importante de este carbón se dirige a Asia Pacífico, Corea del Sur y China.
•Se mantiene la escasez de equipos apto alimento y unidades en patios del interior sobre todo en equipos de 40’, debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
•Terminal Portuario de Manta continuará aportando para la reactivación económica del Ecuador; más de US$60 millones es la inversión que el Terminal Portuario de Manta (TPM) ha inyectado a la economía ecuatoriana, generando así, más de 10,800 empleos directos e indirectos beneficiando a una gran cantidad de familias en Manta, menciona en un comunicado el operador portuario filial Grupo Agunsa.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Desde finales de septiembre e inicios de octubre la temporada de flores tendrá un impacto hacia destinos en centro América, ocasionando reducciones en los espacios.
•LAS informa que sus operaciones con destino a UIO se encuentra en stand by.
•Las aerolíneas continúan en campañas bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
•Nivel de tarifas entre consolidadores vs aerolíneas hacen que clientes continúen inclinándose por el servicio de los consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Estable bajo capacidad de vuelos de fuselaje angosto.
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Diseñamos y operamos soluciones de transporte internacional y consolidación de carga aérea y marítima.
Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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