El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 5 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Las tres grandes alianzas navieras prevén suprimir el 27% de sus itinerarios inicialmente programados entre Asia y Europa durante las siete primeras semanas de este año.
•De cara a la reactivación posterior a las festividades del CNY, las navieras están presionando a un alza generalizada en los fletes, sin embargo y por las omisiones de recalada notificadas semanas anteriores (las cuales finalizan esta semana), la mayoría de las líneas han optado por extender su flete al 07/Feb-10/Feb inclusive, bajo la expectativa de que en los próximos días se apliquen incrementos.
•Así mismo, las l navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas e-commerce con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK frente a un posible incremento.
TERRESTRE & AÉREO
•Presentan niveles de expectativa altos considerando la baja demanda de carga y movimientos en dichos servicios. Aún las principales Fabricas están en período de migración y se estima que la reactivación de labores inicie durante las próximas semanas.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable – sin novedad
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para garantizar espacios/equipos, las líneas navieras sugieren trabajar bajo niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado.
•Según volumen, se ofrece alternativa de embarques parciales (2 HBL) con negociación de tarifa competitiva.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Debido a la flexibilidad de las restricciones en China por COVID 19, las Terminales en Europa están enfrentando retrasos en las llegadas de los buques. Por el momento se estiman retrasos entre 2-5 días en trabajos de operación.
•Así mismo y por disrupciones climáticas de la zona, se están presentando demoras de servicio en los puertos de Amberes, Bremerhaven y Southampton.
•La tendencia a la baja de las tarifas del transporte marítimo es una respuesta a la baja demanda, síntoma, a su vez, de una serie de procesos macroeconómicos que reflejan el impacto de una posible recesión global.
AÉREO
•Estable y con niveles de incertidumbre altos a raíz de la baja demanda de servicios como consecuencia de la recesión global y local.
TERRESTRE
•Los servicios en toda Europa funcionan de manera estable, Sin embargo, los niveles de inventario en los almacenes europeos siguen siendo altos y la necesidad de almacenamiento temporal está aumentando el flujo terrestre de mercancías.
•Las huelgas ferroviarias en el Reino Unido llegaron a su fin, pero las negociaciones aún no han concluido y podrían dar lugar a más manifestaciones en un corto plazo.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: Revisión caso a caso.
•MAERSK: Disponibilidad según plataforma e-commerce.
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación; para manejo de carga DG, aprox con 1 semana debido a las restricciones de la región.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Debido a la flexibilidad de las restricciones en China por COVID 19, las Terminales en Europa están enfrentando retrasos en las llegadas de los buques. Por el momento se estiman retrasos entre 2-5 días en trabajos de operación.
•La tendencia a la baja de las tarifas del transporte marítimo es una respuesta a la baja demanda, síntoma, a su vez, de una serie de procesos macroeconómicos que reflejan el impacto de una posible recesión global.
AÉREO
•Estable y con niveles de incertidumbre altos a raíz de la baja demanda de servicios como consecuencia de la recesión global y local.
TERRESTRE
•Los servicios en toda Europa funcionan de manera estable, Sin embargo, los niveles de inventario en los almacenes europeos siguen siendo altos y la necesidad de almacenamiento temporal está aumentando el flujo terrestre de mercancías.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM: 6 Teus desde Barcelona y Valencia
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MARFRET/ZIM LINE: caso a caso
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves para Febrero/Marzo.
•Equipos Especiales: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación; para manejo de carga DG, aprox con 1 semana debido a las restricciones de la región.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La situación portuaria ha tenido una mejora significativa, ya que los tiempos de espera tanto en la costa este como en la oeste se han reducido. Puertos como Oakland, Seattle, Norfolk, Savannah y Baltimore han reducido el tiempo a casi “0-1” días de operación; Houston en tiempos de operación puede llegar a 2 días para embarcaciones con bandera de EE. UU. y 8 días para embarcaciones extranjeras.
•Las negociaciones contractuales con los sindicatos de estibadores en los puertos de la costa oeste siguen sin mostrar un avance positivo, lo que enciende las “alarmas” ante una posible suspensión de actividades una vez comiencen a reactivarse los volúmenes de carga por dicha costa.
AÉREO
•Se han presentado interrupciones en el servicio como consecuencia de las incidencias climáticas de la región y temporada, sin embargo, el cubrimiento y capacidad es estable.
TERRESTRE
•Hay menos congestión dentro de las redes ferroviarias y de camiones, sin embargo y debido a las condiciones climáticas que se han venido presentando, la disponibilidad de camiones para movimiento FTL y LTL es mínima, generando así retrasos en las recolecciones, entregas y tránsitos.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/ONE: servicio DTD sujeto a disponibilidad.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujetos a disponibilidad de la Zona.
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas de la región.
• Las líneas navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas e-commerce con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK.
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) à Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•Las líneas navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas e-commerce con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK y garantía de salidas/equipos.
•Servicios regulares hacia el WCSA y Caribe (Atlántico).
TERRESTRE:
•Continua el congestionamiento terrestre en los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo.
•La coordinación de servicios Door to Port se encuentra entre 1-2 semanas aproximadamente.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Servicio vía SEALAND y ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Servicio vía ONE, SEALAND y HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Planificar las operaciones con mínimo 1-2 semanas de antelación, debido a los tiempos y cierres en las terminales y servicios de aduana; así mismo, sujetos a la gestión de retiro de vacíos y reposición de unidades.
•Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
• Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Las líneas navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas e-commerce con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK y garantía de salidas/equipos.
•En términos generales, el comportamiento de los principales puertos de la región se mantiene estable en concordancia con el nivel de mercado proveniente de Asia, EEUU y México.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
Capacidad:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE, SEALAND y HAPAG (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, ONE, SEALAND (herramienta SPOT/INSTANT).
•Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Debido a las omisiones de recalada anunciadas desde China, las Navieras con servicios en la rotación Asia – WCSA – Asia están brindando capacidad de cargue para la exportación.
•El manejo de carga DG se encuentra sujeta a aprobación del servicio y capacidad de allocation, debido a las reestructuraciones que se están llevando a cabo en las rotaciones de los principales servicios.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (estable en CY de Bogotá).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 09/Feb)
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 14/Feb)
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Vía e-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•De cara a la celebración de San Valentín, la capacidad de espacios en la ruta hacia MIA y conexiones desde este HUB se encuentra en un 80% reducida para el manejo de carga general.
•Aerolíneas como COPA/WINGO se encuentran en apertura de mercados y rutas, ya que su HUB principal de conexión PTY a ampliado sus servicios de vuelos CAO y PAX.
•Como consecuencia de la reducción de capacidad y demanda de carga, las aerolíneas han optado por impulsar la comercialización en vuelos PAX, lo que ha llevado a los Exportadores a realizar cambios en sus prácticas de embalaje.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
Capacidad:
•MIAMI: Sujeto a restricciones por temporada de flores (perecederos) à reservas caso a caso.
•LIMA: Estable à solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión tanto CAO como PAX.
•SANTIAGO DE CHILE: Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido al manejo de vuelos de fuselaje angosto.
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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