El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 40 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
•Shanghái anuncia aceleración de la expansión del puerto de Yangshan, el vice – alcalde de la ciudad , se refería al proyecto portuario de 51.300 millones de yuanes (US$7.000 millones) que eventualmente manejará 11,3 millones de TEUs, casi una cuarta parte de la movilización total de contenedores de Shanghái el año pasado.
•Nuevo Corredor Comercial Internacional Tierra-Mar ve incremento de 14% en sus tres trimestres, durante este período, 633.000 contenedores de mercancías equivalentes a 20 pies (TEU) fueron transportados en trenes intermodales ferroviarios-marítimos a través del corredor, un aumento interanual del 14%, según datos de China Railway Nanning Group.
•Líneas como WHL, PIL, HMM y YML han notificado omisiones de recalada para las Semanas 40, 41 & 42 desde Shanghai, Ningbo, Qingdao, Shekou y Hong Kong (según rotación de los servicios) hacia el WCSA (incluyendo MX y BUN) como consecuencia de las festividades del Golden Week.
•La mayoría de las navieras ha extendido vigencias hasta final de mes.
•
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•NINGBO/XIAMEN/QINGDAO: Capacidad a disponibilidad de la demanda.
•SHENZHEN/TIANJIN/SHANGHAI: Capacidad a disponibilidad de la demanda.
AÉREO & TERRESTRE
•Posibles congestiones y represamientos posteriores a las festividades del Golden Week.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas àNo disponibilidad durante el Golden Week.
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Principales puertos europeos muestran caídas generalizadas en el primer semestre; Róterdam, (14) Amberes-Brujas y Hamburgo registraron reducciones de volumen de entre el 5% y el 25% en enero-junio; El tercer puerto de contenedores más grande de Europa, Hamburgo, ha perdido el 18% de su volumen desde 2019, ya que se ha visto golpeada por la guerra en Ucrania.
•Sector marítimo de la Unión Europea enfrentará costos por emisiones de carbono a partir de enero; navieras como MSC y Maersk, podrían enfrentarse a facturas significativas, posiblemente alcanzando cientos de millones de dólares.
AÉREO
•Se registraron aumentos en la demanda de carga aérea fuera de Asia en las últimas semanas, la ruta de China - América del Norte aumentaron un 8% la semana pasada a US$4,75/kg, y de Asia - norte de Europa aumentaron un 6% a US$3,94/kg; sin embargo y a pesar de esta tendencia reciente, muchos actores en la industria siguen siendo pesimistas en cuanto a que este año se materialice una importante temporada alta de carga aérea.
TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•AGUNSA adquiere el 75% de ESBO Logistics, operador logístico pionero en utilización de tecnología Skypod en España, con el fin de ampliar su presencia en el mercado español, consolidando las respectivas carteras de clientes e incorporando tecnología y procesos automatizados a sus operaciones
•Puerto de Sevilla recibe tres buques de grandes dimensiones (más de 150 metros de eslora) que realizan su operativa portuaria en diferentes muelles de la Autoridad Portuaria.
•Cepsa inicia abastecimiento de biocombustibles en el Puerto de Barcelona generando así, el mayor aprovisionamiento de biocombustibles de segunda generación de su historia hasta la fecha.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/CMA/MARFRET: Tarifas FAK, sin embargo, abiertos a revisión de tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•ILWU, la poderosa organización sindical portuaria de la costa oeste de EE.UU. se declara en quiebra durante el fin de semana para defenderse de una sentencia judicial que la declara responsable por perjudicar los ingresos de una filial de la International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), que opera una terminal en el puerto de Portland.
•Puerto de Houston movilizó 307.624 TEUs en agosto y marca una disminución interanual del 20%, además, el volumen total de contenedores en 2023 hasta la fecha totaliza 2.510.162 TEUs, reflejando una disminución del 4% frente al año anterior.
AÉREO
•Maersk inaugura nueva puerta de exportación de carga aérea en Los Ángeles el cual ofrece trabajos al lado del avión con transferencias inmediatas de dispositivos de carga unitaria,
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual.
TERRESTRE.
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York, Los Angeles y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•MSC modifica servicio Santana y añade recalada en Contecon Manzanillo, como parte de un ajuste al servicio, MSC decidió eliminar la recalada hacia el oeste en Lázaro Cárdenas y eligió a Manzanillo como el puerto hacia el este para sus operaciones en México.
•Hapag-Lloyd alerta por saturación en Puerto de Lázaro Cárdenas; a través de un comunicado dirigido a sus clientes de retrasos en la operación a nivel general desde y hacia el puerto mexicano, debido al exceso de volumen en las terminales.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y YML.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y ONE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Acuerdo permitirá al Puerto de Arica ser punto de salida de carga brasileña por el Océano Pacífico; Através de un Protocolo de Intenciones, autoridades de Arica y Porto Velho, la capital de Rondonia en Brasil, concretaron un acuerdo que facilitará el embarque de carga de aquel país por el Puerto de Arica con rumbo a mercados internaciones, fijando un Corredor Bioceánico con salida al Océano Pacífico.
•Bolivia y Brasil oficializan acuerdo de construcción del puente binacional sobre río Mamoré; el puente binacional será construido y licitado bajo modalidad “llave en mano” o “contratación integral”, lo que permitirá acortar tiempos e incorporar modificaciones propuestas por Bolivia de forma que el puente sea más alto y ancho, para que se constituya en una vía de exportación hacia el Atlántico.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
CAPACIDAD:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Maersk.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Maersk, ONE, CTM y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Paro de la Unión Portuaria de Chile comienza con barricadas y manifestaciones en San Antonio, con barricadas incendiarias y protestas en la rotonda de acceso a los terminales STI y DP World se inició -en San Antonio- el paro portuario convocado por la Unión Portuaria de Chile.
•Asociación Peruana de Agentes Marítimos insta al Gobierno a solucionar problemas de seguridad del Puerto del Callao debido a los continuos robos a las naves de bandera internacional denunciados por la APAM.
•Se presenta escasez de equipos apto alimento y unidades en patios del interior y puertos debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Carga aérea se ve más afectada que la marítima por disminución del comercio mundial de bienes; a medida que la capacidad se normaliza y la temporada alta de vuelos de pasajeros se ralentiza, el comercio mundial de mercancías disminuyó por tercer mes consecutivo, afectando más a la carga aérea que al transporte marítimo de contenedores
•Las aerolíneas continúan en campaña bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
•Nivel de tarifas entre consolidadores vs aerolíneas hacen que clientes continúen inclinándose por el servicio de los consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Estable bajo capacidad de vuelos de fuselaje angosto.
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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