El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 18 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
•El distanciamiento entre las dos más grandes potencias económicas del mundo (Estados Unidos y China), ha tomado cada vez más fuerza, acentuando un contexto global de desaceleración económica, lo cual está afectando una gran cantidad de negocios y perjudicando el movimiento de contenedores a nivel mundial.
•Los incrementos por concepto de GRI se impusieron con total éxito y la frecuencia para actualización de tarifas FAK se seguirá manejando de manera semanal.
•La tendencia en fletes (posterior al Feriado Chino) es continuar al alza y por la complejidad de espacios presentados en las últimas semanas, conllevará a que la capacidad sea cada vez más reducida en pro de despachar con los niveles tarifarios más bajos.
AÉREO / TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 10-15 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso (mayor cobertura de servicio hacia el WCSA).
•Equipos Especiales: Equipos OT con disponibilidad desde POL bases; Equipo FR sujetos a revisión – caso a caso.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas Instant y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
•Previsión de tiempos vs solicitud y confirmación de reserva según detalles del embarque (capacidad).
Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Posterior a las situaciones presentadas como consecuencia de las protestas/manifestaciones desarrolladas en la región, todos los puertos/terminales están operando como es usual.
•En este panorama cambiante y de recesión económica, el mercado local se enfrenta a una toma de decisiones cada vez más desafiante que debe
considerar el mayor riesgo geopolítico, las sanciones comerciales, la alta inflación, los mercados laborales ajustados, las crisis energéticas, los altos costos de financiamiento y el debilitamiento del consumo.
AÉREO
•La inflación, el menor consumo y los altos inventarios continúan influyendo en el mercado, aunque la caída del volumen se desaceleró y el flete aéreo global continuó normalizándose durante el mes de abril.
TERRESTRE
•Operando con normalidad.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad mínima (aprox 1-2 FCL x Booking) revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas Instant y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con antelación debido al cambio de capacidad en vuelos y servicios.
Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Posterior a las situaciones presentadas como consecuencia de las protestas/manifestaciones desarrolladas en la región y que afectaron de manera proporcional al mercado local, todos los puertos/terminales están operando como es usual.
•En este panorama cambiante y de recesión económica, el mercado local se enfrenta a una toma de decisiones cada vez más desafiante que debe considerar el mayor riesgo geopolítico, las sanciones comerciales, la alta inflación, los mercados laborales ajustados, las crisis energéticas, los altos costos de financiamiento y el debilitamiento del consumo.
AÉREO
•La inflación, el menor consumo y los altos inventarios continúan influyendo en el mercado, aunque la caída del volumen se desaceleró y el flete aéreo global continuó normalizándose durante el mes de abril.
TERRESTRE
•Operando con normalidad.
Capacidad:
Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas Instant y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
•Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•El porcentaje promedio de contenedores que EE. UU. obtiene de China ha disminuido al menos un 10% en el último año. Como resultado de esta caída en el flujo de carga contenerizada, Estados Unidos está fortaleciendo su relación comercial con otros socios, incluyendo Europa, el Mediterráneo y el Sudeste Asiático, buscando formas de reducir las importaciones que reciben del país asiático.
•Consecuentes al comportamiento de la economía local, los tiempos de espera de los buques en los principales puertos de movimiento comercial se mantienen estables y no superan el día (1) en operación.
•El Puerto de Oakland registró un aumento del en el volumen total de contenedores en comparación con el mes anterior. El alza se debió en gran parte a un crecimiento del en las exportaciones globales, que incluyen tanto contenedores cargados como vacíos, sin embargo, a pesar de los resultados positivos, la tendencia a la baja sigue siendo el principal protagonista.
AÉREO / TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: revisión caso a caso.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
•Incentivo de servicio Aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Consecuentes al comportamiento de la economía local, los tiempos de espera de los buques en los principales puertos se mantienen estables y no superan el día (1) en operación.
•El puerto de Manzanillo prepara modificaciones a sus reglas de operación (recortará días libres de estadía de contenedores) con las que pretende agilizar el desalojo de la carga (principalmente de importación), como una estrategia ante las distintas saturaciones que ha experimentado en el pasado y el poco campo de acción que tiene para crecer en espacios.
•Los puertos mexicanos cerraron el 1er trimestre del año con el manejo de una cifra superior al 0,9% respecto al mismo período del año anterior, lo que demuestra que el impacto y recesión global continúa impactando la economía y desarrollo comercial de la región.
AÉREO
•La carga aérea tuvo un primer trimestre volátil. Las aerolíneas están recibiendo ayuda para manejar la volatilidad con rendimientos que se han mantenido altos y precios del combustible que se han moderado desde niveles excepcionalmente altos.
TERRESTRE
•Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en Patios del Interior.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real) à Despachos urgentes.
•Aéreos:
•Incentivo de servicio aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Desde que se aplicó el impuesto a la exportación de petróleo de 9,2% en Brasil, la polémica desatada sigue tomando fuerza entre los exportadores de crudo, quienes han expresado su preocupación ante el gravamen que se mantendrá en vigor durante cuatro meses (hasta Julio), afectando de esta manera el movimiento de carga en los sectores relacionados con el medio.
•Conforme al alza de fletes en Asia, el comportamiento local sigue la misma tendencia llevando así, a que los espacios empiecen a reducirse.
AÉREO
•La carga aérea tuvo un primer trimestre volátil. Las aerolíneas están recibiendo ayuda para manejar la volatilidad con rendimientos que se han mantenido altos y precios del combustible que se han moderado desde niveles excepcionalmente altos.
TERRESTRE
•Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en Patios del Interior.
Capacidad:
• Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
• Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
•Incentivo de servicio Aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Campañas comerciales para incremento de volúmenes hacia Centro América (Panamá, Rep. Dominicana, Guatemala, Honduras) como enfoque comercial y de desarrollo de la región.
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Rechazo al manejo de carga DG por la restricción actual de las líneas navieras en Consolidados hacia Sur y Centro América.
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
• Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Nivel de Tarifas entre Consolidadores vs Aerolíneas que están llevando a los Clientes a inclinarse por el servicio de los Consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Desarrollo estratégico de la aerolínea LATAM en vuelos de cabina angosta y ancha, brindando alternativas tanto en servicio como capacidad.
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
• MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
• LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
• QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
• SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
• WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
• Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
• Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
• Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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