El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 11 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
• Los niveles tarifarios continúan a la baja y se prevé que al cierre del 1er Q del 2023, los precios se mantengan en la misma escala.
• La lectura de mercado que han realizado las líneas navieras concluye en que, debido al impacto inflacionario a nivel global, los niveles de inventario de los principales aliados comerciales de Asia (Europa, EEUU, LATAM) aún cubren la demanda actual, generando así una recesión prolongada de la reactivación que se estimaba se iba a presentar posterior al CNY.
• A pesar de que las líneas navieras de gran cobertura en el servicio Asia – Europa – EEUU redujeron sus servicios, esto no ha generado un impacto negativo en el comportamiento logístico internacional (se temía que fuese un argumento para el alza de fletes).
TERRESTRE & AÉREO:
• Sin novedad; disponibilidad de servicios terrestres y aéreos a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 10-15 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Disponibilidad desde los Puertos Shanghai & Tianjin hacia el WCSA. Servicio hacia el Caribe, se debe consultar caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, sujetos a aprobación final de la naviera.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Como estrategia comercial, las líneas navieras sugieren trabajar bajo niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
• Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
• Consolidados LCL:
• Según volumen, se ofrece alternativa de embarques parciales (2 HBL) con negociación de tarifa competitiva.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•La industria naviera está experimentando un desequilibrio en oferta y demanda, causando un entorno comercial desafiante para el sector, debido al débil volumen de exportaciones desde Europa hacia EEUU y LATAM.
•Expertos de la industria han sugerido que este suministro y desequilibrio de la demanda es un problema temporal, y que finalmente se equilibrará a medida que cambian las condiciones económicas. Otros, sin embargo, creen que este es un problema a largo plazo que requiere una reestructuración fundamental de la industria del transporte marítimo y su enfoque comercial postpandemia.
AÉREO:
•Los factores geopolíticos y económicos siguen teniendo un impacto notable en el mercado de carga aérea, y la demanda de los consumidores en todo el mundo sigue siendo un reflejo de la turbulenta situación financiera, sin embargo, la tendencia del mercado está comenzando a moverse enfocada en sectores de repuestos automotrices y bienes.
TERRESTRE:
•Dado que los sindicatos en Francia confirmaron una huelga nacional hasta el 17 de marzo, las operaciones en el interior del país se han visto afectadas.
•Todos los trenes han sido cancelados tanto en el Puerto de Le Havre como en el de Fos sur Mer, y los contenedores se almacenan en depósitos interiores.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: 5-8 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de transito extensos.
•COSCO/OOCL: 5 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizar por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Previsión de extra costos por condiciones de mercado y retrasos en servicios locales (Transporte Terrestre).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La industria naviera está experimentando un desequilibrio en oferta y demanda, causando un entorno comercial desafiante para el sector, debido al débil volumen de exportaciones desde Europa hacia EEUU y LATAM.
•Expertos de la industria han sugerido que este suministro y desequilibrio de la demanda es un problema temporal, y que finalmente se equilibrará a medida que cambian las condiciones económicas. Otros, sin embargo, creen que este es un problema a largo plazo que requiere una reestructuración fundamental de la industria del transporte marítimo y su enfoque comercial postpandemia.
AÉREO
Los factores geopolíticos y económicos siguen teniendo un impacto notable en el mercado de carga aérea, y la demanda de los consumidores en todo el mundo sigue siendo un reflejo de la turbulenta situación financiera, sin embargo, la tendencia del mercado está comenzando a moverse enfocada en de repuestos automotrices y bienes.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MARFRET: revisión caso a caso – tarifas competitivas
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Un enfoque en lo que está por venir vs lo que sucedió, y todos los desafíos, está impulsado por la necesidad. El mercado, una vez más, está cambiando en múltiples niveles, aumentando así la incertidumbre y cuestionamientos sobre la nueva logística internacional post pandemia.
•Líneas como MSC y Sealand están apuntando a una cancelación de servicios “en masa” con el fin de impulsar un alza en fletes generando así, una ronda de retrasos y congestiones portuarias.
•La ruta comercial entre Asia y EEUU marca la pauta para establecer niveles tarifarios al resto de los continentes sin embargo y bajo el dinamismo del mercado, no se visualiza un panorama claro para la apertura de negociaciones especiales y/o contratos marítimos.
AÉREO:
•Se presentan demoras operacionales en las Terminales de Miami, Atlanta, Houston, Chicago y Los Angeles como consecuencia a las condiciones climáticas que aún afectan la región.
TERRESTRE:
•El servicio de “carga suelta” cada vez es más escaso y las principales transportadoras de la región han optado por no recibir ordenes de recogida de cajas sueltas.
•Destacan la importancia de transmitirle a los clientes la necesidad de entregar sus cargas correctamente paletizadas, para evitar cualquier inconveniente en el trayecto, ya que se pueden perder y/o dañar y las Transportadoras no están asumiendo reclamaciones por dichas situaciones.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: servicio DTD sujeto a disponibilidad.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas de la región.
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los tiempos operacionales en las Terminales de Lázaro Cárdenas y Altamira continúan incrementando, generando así retrasos y congestiones de 3-5 días respectivamente.
• Hapag Lloyd anuncia el retorno de 2 servicios Semanales hacia Centro América y el Caribe, lo que brinda una apertura de mercado mayor desde Veracruz y Altamira hacia la Región.
AÉREO:
• Se han presentado interrupciones en el servicio como consecuencia de las incidencias climáticas de la región, sin embargo el cubrimiento y capacidad es estable.
TERRESTRE:
• Debido a los represamientos de carga por las condiciones climáticas, dicho servicio se ha visto afectado por los retrasos y congestiones en terminales y sistemas de transporte férreo y terrestre.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Provisión de demoras y extra costos adicionales por retrasos operacionales en Terminales y Centros de Acopio.
•Análisis de tiempos para retiro y reposición de vacíos vs cut off físico y documental de las navieras y aduana en Puertos.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los tiempos operacionales en las Terminales de Manaus y Navegantes continúan incrementando, generando así retrasos y congestiones de 4-15 días respectivamente.
•Con la disponibilidad de servicios desde Brasil hacia COL, navieras lideres en el trade como CMA, Sealand, MSC y Hapag están impulsando su capacidad para el movimiento de mercancía pesada, commodity que durante meses atrás no era llamativo para el sector, pero con la caída constante de los niveles desde Asia, llevó a que las navieras tuvieran una apertura de mercado y cambios en las condiciones tarifarias.
TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios terrestres a disposición de la demanda.
AÉREO:
•La reanudación de los aviones de pasajeros con opción de carga (PAX) está proporcionando más capacidad y poder de negociación, considerando los volúmenes actuales de carga (demanda).
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE, SEALAND y HAPAG (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, ONE, SEALAND (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 10 FCL x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Optimización de Equipos NOR desde POL bases para mercancías livianas (nivel competitivo vs DRY).
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Se presenta escases de equipos RF en Patios del Interior, por lo que las Navieras hacen énfasis en que dichas unidades serán 100% garantizadas en Puertos.
•Continúa la escasez de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Rechazo total al manejo de carga DG por la restricción actual de las líneas navieras en Consolidados hacia Sur y Centro América.
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas e-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
• De manera anticipada y con el fin de mitigar niveles de congestión altos, las principales aerolíneas con cubrimiento en la ruta hacia MIA y conexiones informan que a partir del 17/ Abril – 05/Mayo se dará inicio a la Temporada de Madres (Mother’s day), por lo que sugieren programar sus envíos previos a dichas fechas, debido a la prioridad que se brinda para carga perecedera.
• El nivel tarifario en algunas rutas continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
• Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
• Desde las Plazas de MDE, CLO y BAQ se continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos (en su mayoría operan vuelos PAX).
Capacidad:
•MIAMI: Disponibilidad de espacios en vuelos PAX (Tarifas Promo de TAMPA) y vía PTY (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso considerando la baja demanda y capacidad hacia dicha ruta.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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