El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 45 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•El gobierno chino bajo su Política COVID 0, sigue generando una afectación crítica y alto malestar en la Cadena de Suministros ya que empresas como Apple, Nike, entre otras han visto interrumpidas sus operaciones de manufactura y comercialización por los cierres inminentes en algunas ciudades principales de China y a su vez, de sus depósitos y fábricas.
•Debido al continúo declive de Tarifas y bajo volúmenes de exportación hacia el WCSA, el inventario en Contenedores vacíos y Espacios (allocation) se está reduciendo.
•Las Navieras mantienen constante monitoreo de la situación en China, debido a que la recesión actual está generando movimientos o cambios obligatorios en los servicios de exportación.
AÉREO
•Las operaciones aéreas desde China hacia USA (como mercado principal) cayeron en un 39% aprox y se estima que la sensación de incertidumbre (paralelo al comportamiento marítimo) se mantenga por los bajos niveles de demanda/oferta a nivel local y del exterior de cara al 2.023.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Según volumen, las líneas navieras están dispuestas a negociar niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete (mayor disponibilidad hacia el WCSA).
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la respectiva antelación vs capacidad del trade y situación de mercado.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia y tipo de mercancía.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•A medida que el mercado continúa normalizándose (posterior a los meses de criticidad) y la situación económica sigue siendo incierta, se estima que los volúmenes de carga en la rotación Asia – Europa – LATAM se mantengan por niveles inferiores a los manejados durante el 2021 (temporada de Pandemia).
•Como consecuencia de la presión inflacionaria en la región, se estuvieron presentando Huelgas en el Puerto de Amberes, generando irrupciones temporales en el Puerto, Depósitos y movimiento terrestre.
•Así mismo se especula que en las próximas semanas el Puerto de Liverpool retome nuevamente la suspensión de actividades como parte de los desafíos de fin de año.
•De manera anticipada, los Puertos Europeos se están preparando para los retos venideros en aspectos climáticos (tormentas estacionales en el norte de Europa, temporada de niebla densa en el Sur, entre otros) los cuales podrían afectar las operaciones en Terminales y a su vez, los tiempos de recepción de carga.
TERRESTRE & AÉREO
•Así mismo De manera anticipada, el sector se está preparando para los retos venideros en aspectos climáticos (tormentas estacionales en el norte de Europa, temporada de niebla densa en el Sur, entre otros) los cuales podrían afectar las operaciones en Terminales, Aeropuertos y a su vez, los tiempos de recepción de carga.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos.
•COSCO/OOCL: Capacidad reducida – caso a caso.
•MAERSK: Garantizada bajo plataforma e-commerce.
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Estable, sujetos a restricciones por temporada de reefers y disponibilidad en la región.
•Aéreos: Estable y respondiendo a la demanda amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 4-5 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•A medida que el mercado continúa normalizándose (posterior a los meses de criticidad) y la situación económica sigue siendo incierta, se estima que los volúmenes de carga en la rotación Asia – Europa – LATAM se mantengan por niveles inferiores a los manejados durante el 2.021 (temporada de Pandemia).
AÉREO:
•Así mismo De manera anticipada, el sector se está preparando para los retos venideros en aspectos climáticos (tormentas estacionales en el norte de Europa, temporada de niebla densa en el Sur, entre otros) los cuales podrían afectar las operaciones en Terminales y a su vez, los tiempos de recepción de carga.
TERRESTRE:
•El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está convocando a un Paro Nacional a partir del 14/Noviembre debido al incumplimiento de la Ley de Costos por parte del Gobierno y a su vez, están extendiendo dicha invitación al gremio de Transporte por Carretera a fin de generar una presión mayor de cara a la “Campaña de Navidad” más conocida como BLACK FRIDAY y llamar la atención total.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM: 6 Teus desde Barcelona y Valencia
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados
•MARFRET/ZIM LINE: caso a caso
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves a partir del mes de Enero/Febrero.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
•Consolidados LCL:
• Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
• Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los Puertos de New York & New Jersey (Costa Este – USEC) continúan dominando el movimiento de carga como consecuencia a los “temores” de huelgas generados por los Puertos del USWC (LAX, LGB) lo que generó que el comercio se desplazara y enfocara sus esfuerzos hacia dichos Puertos.
•En términos de operación portuaria, New York tiene 11 buques a la gira con un tiempo medio de espera de 2,8 días. Savannah es el puerto con más buques, con 29 y una espera de más de 10 días. En el Golfo, Houston contabiliza 11 buques esperando atracar con un tiempo estimado de casi cinco días.
•En el Puerto de Seattle continúan las disputas entre el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes con la Asociación de Maquinistas los cuales afirman que tienen jurisdicción para realizar los trabajos de conexión de los buques portacontenedores en el muelle principal del Puerto y qué a la fecha (desde mayo), no se ha logrado establecer una negociación final de cara a una posible suspensión de actividades por dicha situación.
AÉREO:
•La temporada alta generalmente comienza a principios de noviembre, pero las tarifas planas contribuyen al escepticismo de que habrá un aumento de tarifas este año.
Capacidad:
•Allocation:
•MSC: capacidad y Equipos garantizados costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA/ONE: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/EMC: sujeto a servicio de la zona/rampa.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas.
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
• Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) à Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•En los servicios desde Altamira/Veracruz hacia Cartagena, las líneas navieras siguen presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques, esto debido a la congestión portuaria que se está presentando en Estados Unidos, Caribe y Centro América.
•A finales de noviembre iniciará sus operaciones la Terminal Intermodal de Tepalcates (TIT) cuyo objetivo es liberar la sobrecarga de contenedores del puerto de Manzanillo.
TERRESTRE:
•Continua el congestionamiento terrestre en los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo. Todas las terminales en este puerto siguen saturadas y se continúan presentando atrasos.
•La coordinación de servicios Door to Port se encuentra entre 1-2 semanas aproximadamente.
AÉREO:
•Estable y bajo la premisa de embarques urgentes, es la mejor opción de servicio por la amplia cobertura y alternativas de manejo.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Revisión de espacios caso a caso vía EMC, ONE, COSCO, SEALAND, YML & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso disponibilidad garantizada vía MSC.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•A medida que el mercado continúa normalizándose y la situación económica sigue siendo incierta, se estima que los volúmenes de carga en la rotación Asia – LATAM se mantengan por niveles inferiores a los manejados durante el 2.021 (temporada de Pandemia).
•Se estima que, por el declive de exportaciones desde Asia, el inventario en Contenedores vacíos y Espacios se reducirá, buscando un aumento impulsivo en los fletes.
•El impacto inflacionario de la región es uno de los principales retos del Gobierno local de cara a incentivar el consumo y así, aumentar de manera proporcional la demanda representada en movimientos de carga y operaciones comerciales.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
Capacidad:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
•Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2-3 Semanas de antelación.
• Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
• Optimización de Equipos NOR
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
• Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Viabilidad de espacios hacia el Sur a partir de mediados de noviembre, con allocations muy reducidos por omisiones de recalada y ajustes en los servicios.
•Se prevé que por lo que queda del 2.022, las limitantes para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo se mantengan.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS
A raíz de la baja disponibilidad de servicios para cargas DG, los Consolidadores nuevamente se están absteniendo de cotizar este tipo de cargas.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras: Vía E-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Como consecuencia de la reducción de capacidad y demanda de carga, las aerolíneas han optado por impulsar la comercialización en vuelos PAX, lo que ha llevado a los Exportadores a realizar cambios en sus prácticas de embalaje.
•Hasta el 30/Noviembre las aerolíneas de cobertura hacia NAM iniciaron temporada de “Acción de Gracias” reduciendo así, la capacidad de cargue para Carga General.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por inicio de Temporada de Fin de año, se sugiere revisar disponibilidad y capacidad de cargue de manera anticipada para revisión de espacio/servicio vs estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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