El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 20 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
•Los niveles FAK se mantienen estables e incluso, hasta finales de mes. No se tiene claridad sobre el panorama respecto a incrementos por conceptos de GRI.
•ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•Qingdao: Espacios hacia el WCSA se mantiene estable, sin embargo, hacia el Caribe continúa reducido (las navieras sugieren realizar reservas con aprox 3 semanas de antelación al ETD para garantizar espacio y equipo).
•Shenzhen/Shekou/Yantian: Espacios estables para ambas costas; para equipos pesados, se sugiere reservar con 2-3 semanas de antelación por ubicación de equipo y espacio.
•Shanghai/Ningbo: Espacios estables para ambas costas; para equipos pesados.
Capacidad:
• Capacidad de FCL x Booking: 8-10 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
• Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso (mayor cobertura de servicio hacia el WCSA).
• Equipos Especiales: Equipos OT con disponibilidad desde POL bases; Equipo FR sujetos a revisión caso a caso.
• Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•El mercado está brindando tarifas promocionales con líneas tipo EMC, CMA, MAERSK para salidas puntuales.
•Aéreos:
•Previsión de tiempos vs solicitud y confirmación de reserva según detalles del embarque (capacidad).
•Consolidados LCL:
• Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Con las contingencias invernales ya superadas y el clima primaveral en pleno apogeo, las operaciones en todos los puertos europeos funcionan sin problema.
• En los puertos del norte de Europa, no se percibe limitaciones de espacio significativas, lo que permite que las Navieras puedan reaccionar ante interrupciones inesperadas.
• En Francia, la serie de huelgas que comenzó a principios de este año continúa. Como la situación en torno a la huelga aún está sujeta a cambios, las Navieras están realizando constante monitoreo para controlar cualquier desvío importante en las operaciones.
• En preparación para la temporada de verano y cualquier posible reducción de mano de obra en los puertos durante la temporada, las líneas sugieren que los Clientes trabajen bajo pronósticos de demanda con el fin de ubicar las mejores opciones y alinearse con las fluctuaciones de volumen esperadas.
AÉREO
• La inflación y la situación geopolítica siguen afectando al crecimiento, que recién ahora empieza a normalizarse.
TERRESTRE
• Las operaciones en el interior de Europa continúan viéndose afectadas por acciones industriales en varios países.
En el Reino Unido, los conductores de trenes de 16 operadores anunciaron huelgas para los días 12, 13 y 31 de mayo y el 3 de junio, lo que provocó interrupciones en el transporte de pasajeros y las operaciones terrestres en todo el país.
En Alemania, las huelgas de maquinistas han sido un tema recurrente desde principios de año y para el cual, se mantienen las negociaciones entre los sindicatos.
Francia fue testigo de frecuentes huelgas en muchas industrias diferentes, incluido el transporte interior. Las operaciones se vieron particularmente afectadas en marzo y abril, y es posible que haya más interrupciones en las próximas semanas.
Capacidad:
• Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad mínima (aprox 1-2 FCL x Booking) à revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
• Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
• Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
• Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas Instant y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
• Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con antelación debido al cambio de capacidad en vuelos y servicios.
• Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
• La demanda en el comercio entre Asia y Europa se ha venido recuperando, lo que indica un mayor crecimiento en el lado de las importaciones durante el segundo trimestre, sin embargo, la incertidumbre por la reactivación del mercado hacia la región de LATAM sigue estando alta frente a las proyecciones que se tenían.
• En preparación para la temporada de verano y cualquier posible reducción de mano de obra en los puertos durante la temporada, las líneas sugieren que los Clientes trabajen bajo pronósticos de demanda con el fin de ubicar las mejores opciones y alinearse con las fluctuaciones de volumen esperadas.
AÉREO
• La inflación y la situación geopolítica siguen afectando al crecimiento, que recién ahora empieza a normalizarse.
TERRESTRE
Operando con normalidad.
Capacidad:
• Allocation:
• MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
• HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
• MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos
• MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
• Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
• Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
• Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas Instant y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
• El movimiento de carga en el Puerto de LAX presentó una disminución considerable como consecuencia del comportamiento de una economía global que se está enfriando, almacenes cargados de inventario obsoleto y negociaciones laborales prolongadas en la costa oeste, han contribuido a una desaceleración en el comercio de la región.
• Las exportaciones de contenedores desde el Puerto de Houston continúan aumentando en lo que va del año (en comparación con el año pasado), debido en gran parte a la demanda de exportaciones de resina. Además, tres nuevas grúas neo-Panamax se encuentran actualmente en ruta hacia la Terminal de Contenedores de Bayport como parte del plan general para aumentar el espacio y la capacidad del muelle, volviéndolo más atractivo y con un potencial de desarrollo en las operaciones desde/hacia dicha terminal.
• La terminal de contenedores de Los Ángeles “Fénix Marine Services” (filial de CMA CGM y único usuario de la terminal) incorporó dos grúas de tamaño megamax de, con lo que aumentó de ocho a diez el número de grúas pórtico preparadas para atender naves sobre 20 mil TEUs en la terminal.
• Las principales terminales del Norte de EEUU se encuentran estables y cuentan con suficiente disponibilidad de equipos DRY y RF.
AÉREO / TERRESTRE
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
• Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: revisión caso a caso.
• Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
• Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
• Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
• Aéreos:
•Incentivo de servicio Aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
• Consolidados LCL:
• Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
• Así como el movimiento de carga vehicular durante el mes de abril marcó la pauta para la reactivación económica del sector, de igual manera lo ha venido haciendo el sector agrícola, experimentando un aumento considerable de operaciones de graneles para la región.
• Las autoridades del Puerto de Veracruz alcanzaron un acuerdo con los transportistas que bloquearon las entradas al recinto, colapsando la operación portuaria y aduanera por aproximadamente por 36 horas.
AÉREO
• El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA – que complementa la operación del Aeropuerto del DF) tiene potencial para incrementar el movimiento de carga, incluso podría ascender hasta el segundo peldaño nacional en operaciones cargueras, considerando la restricción de operaciones que por decreto comenzará a aplicar a partir del 07/Julio.
TERRESTRE
• Debido a los bloqueos establecidos por un grupo de camioneros como consecuencia de los tratos inhumanos por las extensas horas de trabajo exigidas tanto por las terminales como las aduanas, los servicios terrestres están retomando su normalidad con niveles de represamiento controlables hasta el momento.
Capacidad:
• Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
• Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand, Hapag & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real) à Despachos urgentes.
• Aéreos:
•Incentivo de servicio AÉREO Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
• Consolidados LCL:
• Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
• Santos Brasil Logística (como holding de operaciones logísticas en las terminales portuarias de Brasil) notificó que durante el 1er trimestre del 2.023 el volumen de contenedores disminuyó un 14,3% a comparación del año anterior, esto debido a la desaceleración de las importaciones/exportaciones de bienes de consumo y de capital; caída en las exportaciones de commodities, como café, algodón, carne, etc., y menor flujo de carga transportada vía cabotaje.
• Introducción al mercado de la Naviera POSEIDON CONTARINER SHIPPING quién en consorcio con el armador panameño CMT, buscarán apertura de mercados desde Brasil hacia COL.
AÉREO
• La demanda es débil y la capacidad está mejorando a medida que el aumento de los viajes de pasajeros respalda el transporte marítimo. La mayoría de las aerolíneas latinoamericanas agregan nuevos destinos y conexiones hacia la región para incentivo del sector.
TERRESTRE
• Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en Patios del Interior.
Capacidad:
• Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
• Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Sealand, HAPAG & ONE bajo tarifas Instant/Quote y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aéreo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Negociación de Tarifas según POL/POD
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•El Puerto de Cartagena es la terminal de América latina con menor tiempo de espera, ubicándose así en el Puesto 5to del índice de desempeño de los Puertos elaborado por el Banco Mundial.
•Incremento de exportaciones en commodities específicos como el café, azúcar, chatarra.
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
**Disponibilidad de espacio para el mes de Junio
**Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
• Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Nivel de Tarifas entre Consolidadores vs Aerolíneas que están llevando a los Clientes a inclinarse por el servicio de los Consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Desarrollo estratégico de la aerolínea LATAM en vuelos de cabina angosta y ancha, brindando alternativas tanto en servicio como capacidad.
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
• MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
• LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
• QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
• SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
• WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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