El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 41 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Las líneas navieras están reduciendo su capacidad locativa con el fin de activar el mercado y de esta manera, empujar un alza en tarifas vs allocation.
•Dando continuidad a los Blank Sailing como consecuencia del Golden Week, las navieras estiman implementar GRI (aprox USD 1000 x TEU) a partir de la Semana 42 & 43 según comportamiento y estimativo del mercado.
AÉREO
•El mercado de carga aérea se enfrenta a una perspectiva mixta con altos precios del combustible que ayudan a mantener niveles altos.
•Las Aerolíneas continúan ofreciendo sus servicios entre Asia y Europa vía Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo entre Rusia y Ucrania.
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Según volumen, las líneas navieras están dispuestas a negociar niveles SPOT.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete (especialmente para el WCSA).
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la respectiva antelación vs capacidad del trade y situación de mercado.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia y tipo de mercancía.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•ALEMANIA: En el puerto de Bremerhaven se han reducido los tiempos de espera de los buques y los niveles de densidad en los patios se han vuelto más manejables. En Hamburgo, la situación general ha mejorado, pero persiste cierta preocupación con respecto a los altos niveles de densidad de los patios, que están provocando una baja productividad portuaria y un aumento de los tiempos de espera en los muelles.
•HOLANDA & BÉLGICA: Rotterdam & Amberes también han visto una reducción en los tiempos de espera en los muelles y los niveles de densidad en los patios.
•FLUVIAL: La normalización de los niveles de agua ha reducido los cuellos de botella de la capacidad interior en ROT y ANT y ha ayudado a estabilizar el transporte por ferrocarril y camiones.
AÉREO
•El mercado de carga aérea continúa siendo bastante volátil, con volúmenes que tienden a la baja, pero las tarifas se mantienen en niveles altos debido a los costos del combustible y el impacto de la guerra en Ucrania.
•Los niveles de incertidumbre son altos a medida que se acercan los meses de Temporada de Invierno y la capacidad de carga tiende a reducirse.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: Desde Amberes & Rotterdam – Hamburgo se debe validar caso a caso.
•COSCO/ONE: Capacidad reducida – caso a caso.
•MSC: Con capacidad garantizada.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable y respondiendo a la demanda desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS, CDG) amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 4-5 Semanas de antelación.
•Análisis de volúmenes de cara al inicio de temporada de invierno (fin de año).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•En los puertos de Barcelona y Valencia, la situación general ha mejorado, pero persiste cierta preocupación con respecto a los altos niveles de densidad de los patios, que están provocando una baja productividad portuaria y un aumento de los tiempos de espera en los muelles.
•Debido a los Blank Sailing generados desde Asia, las Navieras tomaron la decisión de realizar desvíos en sus buques lo que ha generado una afectación importante en el proceso de evacuación de mercancía y cumplimiento de itinerarios.
AÉREO:
•El mercado de carga aérea continúa siendo bastante volátil, con volúmenes que tienden a la baja, pero las tarifas se mantienen en niveles altos debido a los costos del combustible y el impacto de la guerra en Ucrania.
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM/MARFRET: revisión caso a caso
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2/3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•La congestión ha mejorado ligeramente, pero puertos como SAV y HOU aún continúan con niveles de carga históricos debido a los desvíos que las navieras están implementando hacia el WCSA y CARIBE.
•Puertos de Miami y Port Everglades siguen siendo la salida a la crisis y congestión actuales por su capacidad y diversidad de servicios.
•Las Huelgas se encuentra relativamente “controladas”, pero bajo seguimiento por posibles suspensiones en Puertos de California a vísperas de fin de año.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
TERRESTRE – DEL INTERIOR:
•La disponibilidad de camiones ha mejorado progresivamente en algunos Estados del Interior, sin embargo, se estima que la escasez de Chasis y Drivers aumente a niveles críticos de cara a la temporada de invierno, fin de año y condiciones climáticas de la región.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: capacidad y Equipos garantizados costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA/ONE: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/EMC: sujeto a servicio de la zona/rampa.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Debido a la congestión que permanece en el corredor VER/ALT – CTG, como Puerto alterno se está ofreciendo la opción desde ZLO – CTG.
•De cara a la temporada de fin de año, se recomienda gestionar reservas y programación de operaciones con una anticipación de 4-6 semanas ya que se estima un incremento en la congestión y escases de equipos/espacios en los Buques.
•SERVICIOS ACTUALES:
•BUN: Líneas como HMM y COSCO mantienen su restricción de capacidad hacia BUN y baja disponibilidad de equipos en Patios de CDMX.
•CTG: Líneas como COSCO & ONE continúan con restricción de espacios y equipos. CMA mantiene su servicio suspendido.
AÉREO
•Estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas ETHIOPIAN, TAMPA, LATAM.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Revisión de espacios caso a caso vía EMC, ONE, COSCO, SEALAND, YML & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso à disponibilidad garantizada vía MSC.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
• Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
• Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•La congestión ha mejorado ligeramente como consecuencia de la recesión comercial proveniente de China y el impacto de la inflación a nivel global, sin embargo, los niveles de carga aún superan las cifras pre COVID 19.
•A partir del mes de noviembre, CMA CGM pondrá en marcha su servicio ‘New Brazex’ el cuál brindará mejores opciones de servicio, costo y cobertura desde el Sur & Norte de Brasil hacia LATAM (principalmente CTG).
•En aspectos de Importación a BR, debido a la inestabilidad y altos tiempos en la conexión Caribe (Centro y Panamá), las Navieras están analizando la reprogramación de sus servicios afectando de esta manera el ingreso de Buques a Brasil.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Restricción de espacios y opciones hacia el Sur por cancelación de servicios desde Asia y cambios de rotación en Exportación.
•Continúan las limitantes para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•A raíz de la baja disponibilidad de servicios para cargas DG, los Consolidadores nuevamente se están absteniendo de cotizar este tipo de cargas.
• Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad:
Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras: Vía E-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
• Análisis de Forecast/Volumen
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Limitando así las opciones de movimiento de carga de gran capacidad (medidas, peso).
•Por reactivación comercial entre COL y VEN, las aerolíneas están viendo dicho destino de manera estratégica para el crecimiento de volúmenes y cobertura.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
Capacidad:
•MIAMI: Estable à confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable à solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido à Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por inicio de Temporada de Fin de año, se sugiere revisar disponibilidad y capacidad de cargue de manera anticipada para revisión de espacio/servicio vs estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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