El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 28 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
CHINA
•Incrementos de casos COVID (variante BA.5), generando “confinamientos” temporales y una disminución considerable en el personal operativo (no se han presentado afectaciones en las Operaciones en Puerto).
•La temporada alta (que se espera para finales de julio y agosto), podría empeorar la congestión actual, lo que provocaría posibles retrasos u omisiones de recaladas y esto ejercerá presión sobre la capacidad y, por lo tanto, es probable que las tarifas aumenten.
•Las condiciones climáticas (Temporada de Tifones) han afectado las operaciones en Ningbo, Shenzhen y Hong Kong (reducción en la recepción de Motonaves) y se han extendido los tiempos de atraque en Shanghái.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 4-6 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Sin capacidad, debido a la congestión actual – revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Revisión caso a caso según estacionalidad del Puerto y Servicio.
•Aéreos: Respondiendo ante la demanda, pero presenta demoras/retrasos debido a la falta de personal por confinamientos y controles (Test Covid).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Análisis de Forecast/Volumen de contenedores junto con el manejo de tarifas bajo servicio “Spot – Instant” con Bookings “congelados”.
•Optimización de uso de Equipos 40NOR para reposición de Equipos hacia LATAM.
•Aéreos: Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación y optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX).
•Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
SITUACIÓN DE EQUIPOS EN ASIA:
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
HAMBURGO/BERMERHAVEN:
•Los estibadores están listos para suspender sus actividades por 48 horas (a partir del 14.07 al 16.07) , ya que las negociaciones salariales con los empleadores llegaron a un punto sin salida.
•Día tras día se agudiza la situación Portuaria, de Equipos y Almacenamiento (Patios), generando así un ambiente de “caos” logístico en Alemania.
AMBERES:
•Densidad de los patios sigue siendo alta, pero responde a la demanda.
•POL de soporte ante la congestión en Alemania y Rotterdam.
ROTTERDAM:
•Las Navieras están analizando la opción de implementar almacenamiento de FCL fuera del muelle (debido a la congestión actual).
Capacidad:
•Allocation: HAPAG: Capacidad reducida / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados / CMA: Bajo servicio SPOT – Sujetos a capacidad.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Sin capacidad, debido a la congestión actual – revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 5-7 semanas de antelación (bajo gestión confirmada), con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de Frankfurt, Milán y Ámsterdam.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
•TRANSPORTE TERRESTRE: Suspensión Temporal de la iniciativa de Paro indefinido debido a la presión de pequeños sectores de transporte (Microempresarios).
•MARÍTIMO: Alto flujo de carga contenerizada generando así una mayor congestión en las terminales para proceso de Inbound & Outbound.
•Incrementos considerables en las Tarifas de Fletes Marítimos debido a la escasez de espacios y equipos.
•Incertidumbre debido a la proximidad de la Temporada de Vacaciones (verano).
•AÉREO: Estable con backlog temporales según aerolínea, ruta y estacionalidad del servicio (principalmente LATAM & NAM).
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: opción de cargue desde BCN & VLC bajo equipos NOR (escases máxima de equipos DRY).
•CMA CGM: 8 Teus x Semana (Equipos 20 sujetos a disponibilidad) desde BCN & VLC respectivamente.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada desde Agosto.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD, pero que cubre a la demanda actual – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 3 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de BCN, BIO & MAD.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•El tiempo de espera para los sitios de atraque en los puertos de Nueva York/Nueva Jersey está aumentando a 20 días dependiendo de la terminal.
•Las terminales de los Puertos en USA siguen experimentando escasez de equipos para los chasis debido a las largas esperas en turnos de cargue/descargue.
•Continúa la congestión en los CFS y Rampas de los principales Estados Portuarios, así como el incremento Semanal y Quincenal en los Fletes de Inland.
•Poca disponibilidad de Equipos 40HQ debido a la baja rotación en Importaciones provenientes de Asia & Europa.
Capacidad:
•Allocation: Líneas como HAPAG & MSC se consideran como opciones VIP por su operatividad y especialización en los POL principales de USA.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Se debe validar disponibilidad caso a caso por escases en ingresos de vacíos.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Debido a la cancelación de servicios hacia algunos POD de USA, se sugiere revisar operaciones vía MIA considerando la estabilidad de la Ruta y Puerto.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
•Persiste alta ocupación en Puertos Mexicanos; a continuación, cifras a corte del 13/Julio:
•MANZANILLO & ENSENADA: 85% - 91% de ocupación
•LAZARO CÁRDENAS: 76% de ocupación
•MAZATLÁN: 44% de ocupación
•VERACRUZ: 90% de ocupación
•La saturación en los puertos está propiciando retrasos en los servicios de Transporte de Carga por falta de disponibilidad de camiones para evacuación, incluso afectando la operación ferroviaria.
•Los altos niveles de inventarios que mantienen grandes importadores están provocando la saturación no sólo en terminales portuarias, sino también en algunas intermodales, lo que incrementa la escasez de equipos y trailers
Capacidad:
•Allocation
•Manzanillo hacia Buenaventura, las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques Situación Asia y Europa
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques Situación Caribe y Panamá.
•Capacidad de cargue vía COSCO (Reservas anticipadas),
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación (cargas con destino final CLO y MDE se sugiere servicio de Cabotaje).
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•Marítimo: Bajo modalidad Spot/Instant vía HAPAG & CMA, sujetos a penalidades por cancelación y/o reducción de FCL x Booking. MSC continúa brindando soporte con Fletes altos.
•Aéreo: Operatividad bajo los servicios de las aerolíneas LATAM & TAMPA / Para cargas voluminosas y de medidas especiales vía QATAR.
•Terrestre: Incrementos a raíz de la inestabilidad en el precio del combustible y escases de vehículos en los Main Ports, generando así represamiento de carga.
Capacidad:
•Allocation: Crítica y reducida por cambios/cancelación de servicios y omisiones de recaladas. Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con baja capacidad (WCSA & Caribe). Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Equipos Especiales: Escasos – Revisión caso a caso.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses - Se recomienda retirar equipos vacíos en Puerto.
•Salidas por Puertos alternos tales como Itapoa, Navegantes, Paranagua diferente a los Base (Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro).
•Aéreos: Reservas con 1 semana aprox de antelación debido a la congestión en los aeropuertos de VCP/GRU.
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Escasez de alternativas (navieras) de manejo hacia el Sur (Callao, San Antonio) – Sin espacio para el mes de Julio & Agosto.
•Escasez de Equipos (principalmente 40HQ) en Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
•Manejo de herramientas SPOT/INSTANT para revisión de Espacios puntuales hacia el Sur (validos por tiempo limitado).
•Las líneas están rechazando solicitudes/reservas de carga DG y Contenedores Especiales (OT/FR), debido a la extra-demanda en la ruta y criticidad de espacios.
•Incremento en reservas hacia los servicios de Centro América (Panamá, Guatemala y Honduras).
Capacidad:
•Allocation: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ: 6 Teus x Nave
•CHILE: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación, se sugiere trabajar con Forecast/Programación de reservas entre 30 a 45 días.
•Revisión de POL alternos a BUN (CTG/BAQ & SMR) según urgencia del Despacho.
•Uso de las plataformas Instant/Spot para garantizar un mejor servicio.
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
•Asignación de unidades en Puertos (sugerible).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Incremento de Fletes debido a la volatilidad del precio del FS revisión semanal y/o bajo notificación de parte de las Aerolíneas.
•Confirmación de reservas según capacidad & estacionalidad de la ruta.
•Alta demanda de reservas hacia el Sur y USA (principalmente perecederos (alimentos).
•Oferta de vuelos con capacidad para cargas oversized hacia mercados estratégicos (Europa, China, India).
Capacidad:
•MIAMI: Reducida, pero respondiendo a la demanda – (confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable; solicitud de reservas con 1 semana de antelación.
•QUITO: Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•SANTIAGO DE CHILE: Sujeto a capacidad y estacionalidad de la ruta.
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escasez de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY, MEX y CA (vuelos CAO & PAX con capacidad óptima).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio vs capacidad y estacionalidad de la ruta.
•Negociación de Tarifas a destinos como MIA, BCN, LIM para vuelos Priority.
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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