El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 32 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
•Omisión de recaladas – cancelación de servicios en los Puertos de Shanghai, Ningbo, Xiamen hacia el WCSA durante la Semana 33.
•Los niveles tarifarios hacia el WCSA siguen decayendo debido a la recisión y contracción del mercado.
•Servicio hacia el Caribe/Atlántico se mantiene “estable” pero el espacio sigue siendo crítico por la poca capacidad.
•Líneas Navieras como CMA están “incentivando” el uso de sus Tarifas SPOT-ON aumentando así su Free Time en Puertos del WCSA durante los embarques que Zarpen en la Semana 35.
•TRANS. TERRESTRE: Estable Ha vuelto a los niveles previos al cierre, aunque los camioneros están sujetos a los requisitos de prueba locales. La situación actual es dinámica y está sujeta a cambios.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Sujetos a omisiones de recalada y retrasos en confirmación de salidas/reservas.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso con capacidad para buques en Sept/Oct.
•Equipos Especiales/IMO: Sujetos a aprobación de servicio según POL y situación de mercado.
•Aéreos: presenta demoras/retrasos debido a la falta de personal por confinamientos y controles (Test Covid).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Soporte de reservas bajo modalidad Spot/Instant
•Uso de Equipos 40NOR para rotación.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
HAMBURGO/BERMERHAVEN:
•Inicio de temporada de vacaciones de verano (1 mes) y durante este período, los sectores e industrias están trabajando con personal reducido y las disponibilidades serán aún más limitadas.
•Debido a la continua escasez de mano de obra en los principales aeropuertos de Alemania (especialmente en Frankfurt), los exportadores e importadores deben esperar retrasos.
•Fletes Marítimos se mantienen en niveles altos HAPAG y COSCO con tarifas competitivas, pero espacio reducido.
•En general, los espacios continúan reducidos, pero en algunos casos, las Navieras están ofreciendo “extra vessels” en pro de aliviar la congestión y escasez de equipos.
•Retrasos en las operaciones logísticas por nula disponibilidad de equipos vacíos.
Capacidad:
Allocation:
HAPAG/COSCO: Capacidad reducida – caso a caso.
• MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados
• ONE: Sin allocation
• Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
• Cargas RORO/BB: revisión caso a caso, con capacidad reducida.
• Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
• Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 7 semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Soporte de reservas bajo modalidad Spot/Instant
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación,
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
TRANSPORTE TERRESTRE:
•El Gobierno Español aprobó una ley con el propósito de que los Transportadores eviten “trabajar a perdidas”, intentado regular y corregir las imperfecciones que han llevado a los diferentes gremios a suspender actividades en búsqueda de mejorar garantías laborales.
•Inestabilidad en los Fletes por incrementos en el combustible (crisis global).
•MARÍTIMO: Continúa el alto flujo de carga contenerizada generando así una mayor congestión en las terminales para proceso de Inbound & Outbound.
•AÉREO: Estable con backlog temporales según aerolínea, ruta y estacionalidad del servicio (principalmente LATAM & NAM).
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: se sugiere revisión caso a caso debido a la inestabilidad del servicio desde Asia y Europa Norte.
•CMA CGM: 8 Teus x Semana (Equipos 20 sujetos a disponibilidad) desde BCN & VLC respectivamente.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD, pero que cubre a la demanda actual – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•A partir del 1ro de septiembre, los puertos de Nueva York y New Jersey aplicarán tasa por sobreestadía de contenedores (llenos o vacíos – impo y expo) que lleven mucho tiempo en dichos Puertos.
•El objetivo de este nuevo recargo es impulsar la reducción de equipos vacíos para así, liberar espacios en las terminales para los equipos de Importación y servicios de Pick Up (recogida).
•La congestión portuaria en Savannah supera los 10 días y en Houston va hasta los 14 días.
•En términos generales de los Puertos Americanos, la congestión sigue siendo crítica con un aumento de la densidad de los Patios al 113% y el tiempo de permanencia en operaciones ferroviarias aumentó a un mínimo de 10 días.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: inestable por cancelaciones temporales de servicios por alta congestión – caso a caso.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•SEALAND: soporte bajo herramienta Spot.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Se debe validar disponibilidad caso a caso por escasez en ingresos de vacíos.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Debido a la cancelación de servicios hacia algunos POD de USA, se sugiere revisar operaciones vía MIA considerando la estabilidad de la Ruta y Puerto.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
•Saturación de carga en niveles críticos en el corredor ALTAMIRA/VERACRUZ a CTG, generando cancelación de servicios y reservas de parte de las Navieras.
•Persiste alta ocupación de carga en Puertos Mexicanos (principalmente el WCSA).
•Debido al alto volumen de contenedores en IMPO y EXPO en el Puerto de ZLO, se están generando represamientos y lentitud en las operaciones internas tanto del Puerto como Servicios Ferroviarios.
•Considerando la situación actual a nivel general de los Puertos Mexicanos, las afectaciones en el servicio de TT es alta por los tiempos y escasez de vehículos.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Capacidad de cargue vía COSCO/YML (Reservas anticipadas).
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso debido a la situación actual de congestión (soporte primario MSC).
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Según volumen de carga, se sugiere reservar bajo anticipación y optimizando servicio con aerolíneas cargueras por capacidad.
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
Marítimo:
•Santos sigue siendo el Puerto con mayor movimiento de carga, generando una incertidumbre respecto a capacidad de espacios y servicios de parte de las Navieras para el último Q del año.
•Se visualizan incrementos en Fletes por inestabilidad en el Combustible y cambio de servicios provenientes de Asia/Europa.
•Aéreo: Operatividad garantizada bajo las aerolíneas LATAM, ATLAS & TAMPA / Para cargas voluminosas y de medidas especiales vía QATAR.
•Terrestre: Continúan los incrementos en el precio del combustible y aunque el Gobierno ha intermediado para un “control” aún se reflejan impactos considerables en el precio del transporte terrestre de carga tanto comercial como doméstico.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 2-4 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Cambios de rotación hacia países como USA y Europa debido a la congestión en POD principales.
•Pocas alternativas hacia la Costa Pacífica de USA (LGB, LAX).
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
•Manejo de herramientas SPOT/INSTANT para revisión de Espacios puntuales hacia el Sur (validos por tiempo limitado)-
•Las líneas están rechazando solicitudes/reservas de carga DG y Contenedores Especiales (OT/FR), debido a la extra-demanda en la ruta y criticidad de espacios.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras: Revisión de Plataformas Digitales para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Fluctuación del F.S. de manera Semanal – Quincenal.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia el Sur y USA.
•Oferta de vuelos con capacidad para cargas oversized hacia mercados estratégicos (Europa, USA, China e India).
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Debido a la alta demanda de carga en los Interline principales (MIA), contamos con alternativas de manejo vía PTY, FRA, MEX y CA (vuelos CAO & PAX con capacidad óptima).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio vs capacidad y estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Items, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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