El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 42 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
•Debido a los blanksailings que se anunciaron en octubre, GRI ha sido impuesto por las líneas.
•Importaciones de principales materias primas reflejan alza interanual en septiembre de 2023, esto último se refleja con el aumento del ingreso al país de petróleo crudo, gas natural, carbón y mineral de hierro, con respecto a septiembre de 2022.
•Inversión ferroviaria de China aumenta 7,1% entre enero y septiembre; la inversión en activos fijos en el sector ferroviario de China alcanzó los 508.900 millones de yuanes (70.880 millones de dólares) de enero a septiembre, un aumento interanual del 7,1%.
•India: Camioneros amenazan con boicotear PSA Mumbai por problemas de congestión en el ingreso a las terminales ya que indican que los conductores tardan hasta 12 horas, en promedio, en un viaje en la terminal, lo que genera costos adicionales.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•NINGBO: HMM informa que el espacio hacia la ECSA es complicado debido los blanksailing en el mes.
•XIAMEN/QINGDAO/SHENZHEN/TIANJIN/SHANGHAI: Capacidad a disponibilidad de la demanda.
AEREO & TERRESTRE
•Capacidad a disponibilidad de la demanda.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas àNo disponibilidad durante el Golden Week.
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•Mabanaft y FairplayTowage firman MoU (Memorando de Entendimiento) para suministro de hidrógeno a remolcadores en Puerto de Hamburgo a partir de 2025, lo que demuestra un mayor enfoque en nuevas tecnologías y energías más sostenibles en el transporte marítimo.
•Delegación de funcionarios del Gobierno de los Países Bajos se reunió en la Ciudad de Panamá con directivos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, para tratar diversos temas y estrechar lazos en la lucha contra el comercio ilícito, entre ellos, el combate del narcotráfico; entre otros sitios, visitaron el Puerto de Manzanillo, en la costa Atlántica, donde técnicos de la Unidad de Inspección Técnica de Contenedores de la Autoridad de Aduana hicieron una reseña del trabajo de análisis de riesgo y perfilamientos que se realizan con ayuda de equipos sofisticados de escáneres
AÉREO & TERRESTRE
•Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS). .
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Descargan en el Puerto de Cartagena, España, grúa Gottwald adquirida por Ership en base a su plan de renovación de los recintos portuarios; esta adquisición permite trabajar de una forma más eficiente, aumentando el rendimiento y la capacidad de manipulación tanto de cereales y otros graneles, como de mercancía general en el puerto.
•Inditex (grupo empresarial que comprende marcas como Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, entre otras) se alía con Maersk para reducir las emisiones de su transporte marítimo; al igual que Inditex, Maersk tiene el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en todas sus áreas de negocio para 2040. Además de sumarse al Programa ECO Delivery Ocean para su transporte marítimo, Inditex también está impulsando el transporte multimodal y colabora con Maersk, RENFE y Cepsa en un piloto lanzado el pasado verano para una nueva solución ferroviaria en el sur de España.
•Tren de carga de provincia china de Shanxi llega por primera vez a España, siendo el primero de su tipo procedente de la provincia de Shanxi, en el norte de China, que arriba a España; Este lote de carga salió de Shanxi pasando por Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia antes de llegar a Madrid. El viaje cubrió una distancia total aproximada de 12.000 kilómetros.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/CMA/MARFRET: Tarifas FAK, sin embargo, abiertos a revisión de tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Estados Unidos levanta temporalmente sanciones sobre petróleo y gas de Venezuela, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del país acordaran la supervisión internacional de las próximas elecciones, emitiendo una licencia que “se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”.
•DP World amplía experiencia en logística automotriz con la adquisición de CFR Rinkens, un proveedor de servicios logísticos especializados con sede en Long Beach, California; DP World, que gestiona más del 10% del comercio mundial de automóviles y colabora con los principales fabricantes, aprovecha su red interconectada de puertos, buques marítimos, almacenes y transitarios de carga rodante para transportar eficientemente vehículos terminados a los mercados globales.
•Puerto de Savannah realza incremento de intercambio comercial con India por un margen de 14.000 unidades de contenedores equivalentes a veinte pies; los volúmenes de importación y exportación entre Savannah y la India totalizaron 279.149 TEU el año fiscal pasado, lo que supone un aumento del 18% o 43.333 TEU.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York, Los Angeles y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Contecon Manzanillo marca récord en México al movilizar más de 14.400 TEUs (7.800 movimientos) en una sola recalada, durante la atención del “APL Vanda”, buque de CMA CGM que opera en el servicio ’ACSA’, reafirmando las capacidades para el manejo de estos megabuques y grandes volúmenes por recalada, consolidando la confianza de los clientes.
•Transportistas bloquean ingreso y salida de camiones de carga al Puerto Lázaro Cárdenas; la afectación ocurriría únicamente en el acceso de camiones de carga en la Torre 8, por lo que las operaciones al interior del recinto portuario continuarían funcionando con normalidad y sin interrupciones.
•Caaarem firma acuerdo con Tamaulipas con el que se busca promover las siete aduanas del estado que atraen mayor inversión derivada del nearshoring. Tamaulipas es el estado con el mayor número de aduanas en México y es la puerta de entrada para un mercado de 350 millones de consumidores y el cruce de 33% del total del comercio internacional del territorio mexicano con el mundo.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad, respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y YML.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y ONE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•CMA CGM y Maersk suspenden recaladas en el puerto de Manaos, Brasil, debido a sequía en la cuenca del Amazonas; los bajos niveles récord de agua en el río Amazonas están perturbando los flujos de carga hacia y desde el puerto de Manaos, el séptimo más grande de Brasil y principal centro de transporte de la cuenca superior del Amazonas; CMA advirtió que las condiciones han “alcanzado niveles alarmantes, impidiendo el acceso al puerto de los portacontenedores y que las condiciones climáticas que generaron estas restricciones son inestables, “lo que no permite brindar con precisión una previsión de mejora”, por su parte Maersk informó a sus clientes que "nuestro proveedor de feeder, Alianca, declaró fuerza mayor y la carga a bordo de los buques con destino a Manaos se desembarcará su carga en puertos alternativos“
•Autoridad Portuaria de Santos recibe Premio a la Excelencia de la Industria Portuaria que es otorgado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) y la Secretaría de Inter-Comité Americano de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo anterior, por promover alianzas estratégicas con actores de diferentes entidades o sectores para el desarrollo portuario sustentable y eficiente.
•Hapag-Lloyd y la compañía brasileña de transporte marítimo y logística Norsul han creado una nueva empresa conjunta denominada “Norcoast”, la cual se prevé comience a ofrecer servicios de cabotaje y alimentación de contenedores en puertos brasileños en el primer trimestre de 2024.
AÉREO Y TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
CAPACIDAD:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Maersk.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Maersk, ONE, CTM y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•El Puerto de San Antonio logró en septiembre la segunda cifra positiva de 2023, lo que se dio al presentar un alza de 7,3% en el total de carga transferida; según datos de la estatal, en el noveno mes del presente año se trataron 1.877.007 toneladas de carga, siendo 127.446 toneladas más que en igual marco temporal de 2022.
•El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú aprobó la a incorporación de servicios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) vinculados al cabotaje a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). La determinación tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las exportaciones e importaciones peruanas; de esta manera, a través de la VUCE se busca agilizar la tramitación para el ingreso y salida de cabotaje peruano optimizando los tiempos, registros, indicadores y control de la carga o mercancía en los diversos puertos del país.
•Se mantiene la escasez de equipos apto alimento y unidades en patios del interior sobre todo en equipos de 40’, debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Las aerolíneas continúan en campañas bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
•Nivel de tarifas entre consolidadores vs aerolíneas hacen que clientes continúen inclinándose por el servicio de los consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Estable bajo capacidad de vuelos de fuselaje angosto.
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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Línea Ética Roldan Logística
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por teléfono móvil: 316 358 1401
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