El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 38 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
•Debido al Feriado Nacional (Golden Week), las líneas navieras han anunciado Blank Sailing de la siguiente manera:
•Semana 40 – Caribe: ETD 03/Octubre (POL: SHK)
•Semana 41 – WCSA: ETD 11/Octubre (POL: SHA)
•Líneas como MAERSK y HAPAG están ofreciendo niveles competitivos (por debajo del FAK) mediante el uso de sus Plataformas E-commerce.
•Niveles tarifarios hacia el WCSA y CRB siguen bajando. Su capacidad de allocation (espacios y equipos) se mantiene en buenas condiciones vs demanda actual.
•La demanda de exportaciones en China continúa en “declive” debido al sobre stock de inventarios en Europa y EEUU (principales mercados), pero como aspecto positivo, contribuye a aliviar los retrasos y la congestión en los puertos, aumentando la capacidad disponible y reduciendo los tiempos en operación.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio según POL y situación de mercado.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Según volumen, posible negociación de tarifas SPOT según POL/POD.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
INGLATERRA:
•Debido a la huelga prevista en el Puerto de Felixtowe del 27/Sept – 05/Octubre, Maersk Line modificará su ETA en 13 buques con el fin de maximizar la mano de obra disponible y anticiparse a posibles retrasos.
BREMERHAVEN/HAMBURGO:
•Las operaciones en los Puertos se reanudaron por completo tras el acuerdo entre el sindicato y las centrales sindicales portuarias de Alemania.
•Se observa una mejora en la situación general del puerto, reduciendo tiempos de espera y fluidez en el servicio de TT.
•Los niveles de densidad de los Patios siguen siendo altos, pero no críticos.
•Debido a las lluvias y al aumento del nivel del agua en el Rin, se reducen los retrasos en el transporte de barcazas y los cuellos de botella en el interior a través de Amberes y Rotterdam, lo que reduce la presión sobre los puertos alemanes y ayuda a normalizar el transporte por ferrocarril y camiones.
ROTTERDAM:
•La situación general en el Puerto está mejorando y los tiempos de espera en los muelles han disminuido en las últimas semanas.
•Debido a las lluvias recientes y al aumento del nivel del agua en el Rin, los retrasos en el transporte de barcazas se están minimizando y ayudan a reducir la presión sobre el transporte interior.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/CMA: Incentivo de uso de Plataformas E-commerce para revisión de espacios.
•COSCO/ONE/MARFRET: Capacidad reducida – caso a caso.
•MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable y respondiendo a la demanda desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 7 semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Aunque los niveles de carga y contenedores en muelles es alta, la capacidad y tiempos de operación en Puertos tales como Barcelona & Valencia ha mejorado considerablemente debido a la baja importación desde China y la desaceleración de la economía (a raíz del conflicto entre Ucrania-Rusia).
•El Puerto de Algeciras sigue implementando mejoras para aumentar la agilidad en la entrada y salida de camiones, ya que han conseguido minimizar las esperas para acceder a las terminales a dejar o recoger contenedores.
AÉREO:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, IB AF/KLM y UX (de bajo costo).
•Oportunidades de Negocio bajo servicio de Consolidado Aéreo.
TERRESTRE:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/MAERSK: servicio vía E-commerce
•CMA CGM/MARFRET: revisión caso a caso
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2/3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negociación SPOT.
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Se están apilando contenedores vacíos en los centros de almacenaje en Estados Unidos y otros tantos esperando ventana de descargue de los buques debido a los retrasos causados por la congestión en los puertos.
•Se evidencia un efecto persistente de congestión en los Puertos de Houston, Oakland, Nueva York, Savannah, Long Beach, y Los Angeles, lo que no ha permitido estabilizar los servicios de las líneas navieras de cara a la temporada de fin de año.
AÉREO:
•Estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
TERRESTRE – DEL INTERIOR:
•Se evita huelga ferroviaria tras acuerdo provisional con sindicatos la cual tendría un impacto en la interrupción laboral y tensiones sobre la cadena de suministro.
•Persiste la escasez de chasis en las principales zonas portuarias y logísticas de EEUU.
Capacidad:
Allocation:
•EMC/COSCO: revisión de servicios caso a caso debido a congestión en Rampa y/o poca disponibilidad de servicio.
•MSC: capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA/ONE: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negociación SPOT.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Se evidencia un efecto persistente de congestión en los Puertos de Manzanillo, Veracruz y Altamira lo que no ha permitido estabilizar los servicios de las líneas navieras de cara a la temporada de fin de año.
•Falta de equipos vacíos (20’ DC, 40’DC y HC) en los principales patios de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
•Para el tráfico de exportación de México hacia la costa Este de Sudamérica, se vislumbra un descenso en los costos de transporte debido a la volatilidad de Fletes desde Asia.
AÉREO
• Estable y respondiendo a la demanda.
• Apoyo operativo y comercial con aerolíneas ETHIOPIAN, TAMPA, LATAM.
TERRESTRE
• Persiste la escasez de chasis en las principales zonas portuarias y logísticas de México.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Capacidad de cargue vía COSCO/YML (Reservas anticipadas).
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso.
•MSC: capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos (servicio con Transbordo).
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Aunque los niveles de carga y contenedores en muelles es alta, la capacidad y tiempos de operación en Puertos tales como Santos, Rio de Janeiro ha mejorado debido a la baja importación desde China y la desaceleración de la economía (a raíz del conflicto entre Ucrania-Rusia).
AÉREO:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, UPS, QATAR y ATLAS.
•TERRESTRE:
•Operaciones desarrollándose sin inconvenientes.
•Incrementos en los Fletes por el comportamiento del combustible e impacto por inflación.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 3-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Debido a los Blank Sailing y el Golden Week desde China, la rotación de servicios en Exportación desde BUN/CTG – El Sur posiblemente se verá afectada y de esta manera, las líneas navieras tendrán que hacer ajustes en los espacios asignados por Motonave.
•Escasez de opciones de exportación FCL para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•A raíz de la baja disponibilidad de servicios para cargas DG, los Consolidadores nuevamente se están absteniendo de cotizar este tipo de cargas.
•Se estima inestabilidad en los Servicios de Expo desde BUN – Sur por festividades en China.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras: Vía E-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•La guerra en Ucrania sigue perjudicando la capacidad de carga utilizada para servir a Europa, debido a la reducción en conexiones de aerolíneas locales en Rusia y Ucrania.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Servicios Interline hacia Asia, Europa y Oceanía vía Canadá, México y Panamá.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
•Oferta de vuelos con capacidad para cargas oversized hacia mercados estratégicos (Europa, USA, China e India).
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Debido a la alta demanda de carga en los Interline principales (MIA), contamos con alternativas de manejo vía PTY, FRA, MEX y CA (vuelos CAO & PAX con capacidad óptima).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio vs capacidad y estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Items, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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