El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 19 del año 2022.
Reporte del mercado ASÍA:
Situación del mercado:
SHANGHAI
•MARÍTIMO: Operativamente se está respondiendo a la demanda en las Terminales con el 50% del personal, sin embargo, no hay capacidad de recepción Inbound/Outbound por la congestión de contenedores. Se estima que las líneas navieras comiencen a omitir recaladas en dicho POL.
•AÉREO: Estable, sin embargo, los movimientos internos al Aeropuerto (terrestre) se ven afectados por el confinamiento, no cumpliendo con los Cut Off.
•TRUCKING: Crítico debido al confinamiento y restricciones del gobierno (Pruebas Covid) – Reducción de un 45%.
•SHENZHEN/QINGDAO/TIANJIN: Los puertos están trabajando con su operatividad normal.
•Debido a los confinamientos, los Fletes de TT de Carga/Doméstico se han incrementado por las restricciones en servicio/permisos requeridos por las autoridades.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Critica, debido a la congestión actual – se estiman servicios activos a partir de Agosto/Sept hacia el WCSA y Caribe.
•Equipos Especiales/IMO: Suspendida debido a la insuficiencia de espacio de almacenamiento (principalmente en SHA).
•Aéreos: Se encuentra operando, pero presenta demoras/retrasos debido a la falta de persona por confinamientos.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Para despachos desde los POL principales, las Navieras están sugiriendo trabajar bajo Forecast, puesto que, finalizado el confinamiento, la congestión actual y posible escases de equipos/espacios se incrementará.
•Aéreos: Desviación de vuelos por cierres temporales de COVID (Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Hong Kong).
•Desde ya se estima un aumento descontrolado de carga posterior al rebrote de Covid, por lo tanto, se sugiere el análisis de despachos en modalidad LCL, considerando la escasez de Equipos y Espacios que se presentarán en las rutas del Transpacífico y Transatlántico.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
SITUACIÓN DE EQUIPOS EN ASÍA:
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
HAM/ROT/ANT
•Retrasos en procesos de Inbound (aprox 2 semanas), impactando de manera proporcional los tiempos de manejo en las Terminales (más de lo habitual).
•Reducción de personal (operarios) por casos de Covid.
•Debido a las demoras en los arribos/zarpes de las Motonaves, los FCL de Exportación están usando espacio adicional en los muelles generando acumulación y congestión de carga.
•Las cifras de carga en Puertos de ROT/ANT han presentado una reducción del 1.5% debido al Conflicto entre UC/RUS y el “congelamiento” de operaciones en China (Shanghai), sin embargo, la congestión y acumulación de Contenedores sigue siendo crítica.
Capacidad:
•Allocation: ZIM LINE, OOCL y CMA sin capacidad de operación / HAPAG: Capacidad reducida / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves sin capacidad de espacio hasta el mes de Mayo (WCSA & Caribe)
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 5-7 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de Frankfurt, Milán y Ámsterdam.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
•El pasado 02/Abril se suspendieron las actividades relacionadas al Paro de Transportadoras, sin embargo, continúan en constante monitoreo del desarrollo del gremio con base a los Pliegos manifestados al Gobierno.
•Debido al Paro e Incrementos del Combustible, los Inland Domésticos y de Carga han presentado alzas entre un 20% - 30% y la inestabilidad de los costos fijos no ha permitido establecer negociaciones a corto/mediano plazo (como lo había durante el 2021).
•El sector de azulejos/vidrio se ha visto afectado por la crisis de Equipos/Espacios, ya que las principales líneas navieras del tráfico están evitando el cargue de unidades pesadas tanto por su costo operativo como de fletes.
•COVID: Continúan con los controles y restricciones de tripulaciones extranjeras en Puertos/CFS/Terminales con el fin de evitar un rebrote.
Capacidad:
•Allocation: HAPAG y CMA nos están brindando espacios caso a caso para el manejo de carga liviana y bajo aprobación, carga pesada (Tiles)– MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Escases de servicios desde los Main Ports – Revisión de allocation con Plan de Cargue confirmado (Caribe & Centro América)
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 3 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de BCN, BIO & MAD.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•MSC omitirá temporalmente la recalada en el Puerto de CHARLESTON (Servicio String 1) debido a la congestión de carga que se está manejando en dicho Puerto, generando escases de servicios/espacios desde dicho POL.
•Se mantienen los niveles de congestión en Rampas, Depósitos Ferroviarios y CFS debido a la escasez de chasis y retrasos en las confirmaciones de Booking e Itinerarios de las Navieras.
•Debido al confinamiento en China, se están presentando altos índices de FCL vacíos en los puertos/depósitos de USA para ser retornados a Asia.
•Incrementos en los niveles de Inland por alzas incontrolables en el Combustible.
•COVID: Continúan con los controles y restricciones de tripulaciones extranjeras en Puertos/CFS/Terminales con el fin de evitar un rebrote.
Capacidad:
•Allocation: Capacidad reducida con SEALAND y HAPAG MSC se considera como opción VIP debido a escasez de servicios de ONE, COSCO, YML y CMA.
•Sealand continúa operando según Estado/POL de manejo.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Operaciones puntuales desde el Sur de California, se están revisando vía MIA, SEATTLE, SAVANNAH u OAKLAND.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
•A raíz del Paro de Transportadores que se presentó a finales de Marzo/Principios del mes de abril, la escasez de vehículos de carga es crítica y el incremento de tarifas de transporte supera el 30%.
•Retrasos en las operaciones de Aduana y Transporte Terrestre en los Puertos, principalmente en ZLO y LZC.
•Escases de Equipos vacíos en las Ciudades Principales (DF, Guadalajara y Monterrey).
•Escases de chasis para los servicios full/tándem (2 FCL x Camión – Consolidado).
Capacidad:
•Allocation: Crítica y reducida por cambios/cancelación de servicios y omisiones de recaladas (asignación de reservas para junio).
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves sin capacidad de espacio hasta el mes de Junio/Julio (WCSA & Caribe).
•Equipos Especiales: Escasos – Revisión caso a caso.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación (cargas con destino final CLO y MDE se sugiere servicio de Cabotaje).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•Incremento de Fletes / Aplicación de recargos GRI – PSS por aumento de demanda para manejo FCL.
•Operatividad: La está garantizando MSC a fletes altos, pero con capacidad de espacios y equipos.
•Navieras tales como HAPAG y CMA están brindando soporte en despachos FCL, sin embargo, la asignación de reservas y equipos está sujeta.
•Aplicación de Servicios según tipo de Flete (Spot / FAK).
Capacidad:
•Allocation: Crítica y reducida por cambios/cancelación de servicios y omisiones de recaladas (asignación de reservas para finales de Mayo – Inicios de Junio). Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con baja capacidad (WCSA & Caribe). Reservas con 1-2 meses de antelación – Servicio Inestable – Roll Over.
•Equipos Especiales: Escasos – Revisión caso a caso.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses - Se recomienda retirar equipos vacíos en Puerto.
•Salidas por Puertos alternos tales como Itapoa, Navegantes, Paranagua diferente a los Base (Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación debido a la congestión en los aeropuertos de VCP/GRU.
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Salida total del mercado de ACI de las Navieras HSUD, Sealand & Maersk.
•Pocas alternativas para el manejo de mercancías desde BUN hacia el Sur de LATAM.
•Escasez de Equipos de en Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
•No se cuentan con Equipos Especiales (OT/FR) en Colombia.
•Apertura de consulta Online para revisión de Tarifas y Espacios (tipo Spot-Instant), garantizando espacio (NO equipos).
Capacidad:
•LATAM: Hacía CALLAO y SAN ANTONIO están confirmando máximo 2 cntrs por nave sujeto a disponibilidad de espacios y contenedores.
•Reservas disponibles a partir de la 2da Semana de Junio
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Reducido – Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 1 mes.
•Revisión de POL alternos a BUN (CTG/BAQ & SMR) según urgencia del Despacho.
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
•Asignación de unidades en Puertos (sugerible).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Incremento de Fletes como consecuencia del precio del galón (alza en el F.S.).
•Escasez de alternativas hacia USA & Europa debido al manejo de carga perecedera y temporadas comerciales y por alta congestión en Aeropuertos de conexión (MIA, AMS & MAD).
•Confirmación de reservas según capacidad & estacionalidad de la ruta.
Capacidad:
•MIAMI: Reducida – Carga General acumulada para confirmación/manejo de reservas.
•LIMA: Estable; solicitud de reservas con 1 semana de antelación (cargas con más de 30/40Pcs se deben parcializar en 2-3 vuelos).
•QUITO: Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•SANTIAGO DE CHILE: Inestabilidad del servicio; actualmente Tampa y Jet Smart están cubriendo la ruta en vuelos de Fuselaje Angosto; LATAM presenta servicio de manera Spot.
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escases de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY (vuelos CAO).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio.
•Destinos a países tales como Bolivia, Brasil, EEUU, Centro América, Chile y México con restricción de Tarifa (caso a caso).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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