El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga, la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 48 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
•Tránsito de Asia-América Latina ocupa el tercer lugar entre las rutas marítimas más importantes del mundo, Incluso, durante la pandemia mostró un aumento en el número de TEUs disponibles.
•Actualmente la situación del mercado es normal, la mayoría de las reservas se pueden agendar sin problema, excepto para la costa este de Suramérica, se reportan espacios limitados para las provincias de Shanghai y Ningbo.
•Maersk anuncia implementación de GRI a partir del 1/diciembre para los mercados de India y Medio Oriente.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•QINGDAO/TIANJIN/XIAMEN: Las condiciones de espacio son normales por el momento, sin embargo, para lograr los espacios, se sugiere reservar con antelación.
•NINGBO/ SHANGHAI/SHEKOU: Condiciones de espacio normales a excepción de la ECSA.
AÉREO:
•Cathay Cargo ha informado que el mercado se está acercando al “pico del pico”, aunque las operaciones de carga se están viendo afectadas por el clima extremo; de acuerdo con lo informado por el jefe regional de carga, este pico sería más pronunciado fuera de Hong Kong liderado por las exportaciones de comercio electrónico.
TERRESTRE:
•Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Capacidad:
Capacidad de FCL x Booking:
MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas.
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
Aéreos:
Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
Consolidados LCL:
Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
Guerra en Ucrania frena la recuperación del comercio tras la pandemia en Europa; los últimos datos recogidos por la International Transport Forum (ITF) confirman el impacto negativo de la guerra en el comercio mundial, que sigue por debajo de los niveles pre – pandémicos en algunas regiones.
A partir del 1 de enero de 2024, el recargo del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) se aplicará a toda carga que se origine o llegue a un puerto operado por la UE; el RCDE (Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE) tiene como objetivo ayudar a Europa a lograr su objetivo de convertirse en el primer continente climáticamente neutro para finales de 2050 mediante la introducción de un precio para todos los gases de efecto invernadero que se emiten en este sector.
Autoridad Portuaria de Rotterdam pone oficialmente en funcionamiento la Ruta de Intercambio de Contenedores (CER); la red de carreteras cerradas de 17 kilómetros de longitud conecta actualmente las terminales de contenedores de Rotterdam World Gateway, la terminal Delta de Hutchison Ports ECT Rotterdam, las terminales y depósitos de QTerminals Kramer Rotterdam y la Terminal de Inspección de Aduanas entre sí.
AÉREO & TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Capacidad:
Allocation:
HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
Aéreos:
Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
Consolidados LCL:
Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
Inician obras de segundo tramo de los accesos ferroviarios sur al de PortCastelló; el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comenzó las obras del segundo tramo de los accesos ferroviarios sur al Puerto de Castellón.
La seguridad portuaria avanza en España al son de la normativa y la tecnología; se señala que los puertos son infraestructuras esenciales para la actividad económica de España. No en vano, el año pasado se registraron más de 563 millones de toneladas descargadas en los puertos del país.
Los puertos de interés general han sumado en octubre 45,2 millones de toneladas, 1,5 millones menos que en el mismo mes de 2022. Por su parte, entre enero y octubre de este año, han registrado más de 455 millones de toneladas, lo que supone el 3,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se asegura que, aunque “los movimientos del sistema portuario siguen acusando las tensiones internacionales, las caídas son menores que en meses anteriores”
AÉREO Y TERRESTRE:
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
Capacidad:
•Allocation:
HAPAG/CMA/MARFRET: Tarifas FAK, sin embargo, abiertos a revisión de tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
Puertos de Houston y Corpus Christi registran disminuciones, mientras que New Orleans ve crecimiento; el flujo de contenedores y los envíos de crudo disminuyeron ligeramente en Houston y Corpus Christi (Texas) durante octubre, mientras que los TEUs movilizados aumentaron en el puerto de New Orleans.
Puerto de Long Beach lanzará licitación a inicios de 2024 para construir instalación ferroviaria en muelle B; la instalación de apoyo ferroviario en el muelle B es la pieza central de una serie de mejoras que el puerto ha estado realizando en su red ferroviaria.
Asociación Internacional de Estibadores amenaza medio siglo de paz laboral en la Costa Este de EE.UU. Así se puede constatar luego que el presidente de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por su sigla en inglés) dijera a sus miembros que ahorraran dinero ante “la posibilidad de una huelga en toda la costa”, añadiendo que el sindicato se negara a extender su contrato actual con los operadores portuarios, que expira el 30 de septiembre de 2024.
AÉREO Y TERRESTRE:
Zonas como Montana y Wyoming, siguen presentando afectaciones por las malas condiciones climáticas.
Se siguen presentando demoras por falta de capacidad en las siguientes terminales: Miami, FL, Atlanta, GA, Chicago, IL, Houston, TX, Los Angeles, CA, Dallas, TX, Austin, TX, Harrisburg, PA
Capacidad:
Allocation:
HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York, Los Angeles y Houston.
MSC: Capacidad garantizada.
COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX, sujetos a condiciones climáticas.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
Movimiento de vehículos rumbo a su mejor registro en puertos de México durante octubre; el país, se encamina a obtener el mejor registro en cuanto al movimiento de altura de automóviles nuevos por la vía marítima, impulsado por la llegada de nuevas automotrices, principalmente de origen asiático; el Puerto de Veracruz se erige como la principal puerta de entrada y salida, con 786.936 unidades, 8,6% más. Tras él, se ubica el Puerto de Altamira, con 354.097 automóviles o 27,2% superior a lo mostrado un año antes.
Movimiento de contenedores en puertos de México cae 0,6% entre enero y octubre; durante los 10 meses de 2023, los puertos mexicanos han operado un total de 6.937.569 contenedores de 20 pies (TEU), 0,6% menos que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Marina (Semar).
México incrementa sus importaciones de chatarra y crece como productor de acero así como consumidor de chatarra ferrosa, ya estableciéndose como el segundo destino más alto para las exportaciones de este commodity de Estados Unidos; el país centro americano fue el decimocuarto mayor productor de acero del mundo en 2022, el décimo mayor consumidor de acero y se prevé que supere a Italia como el noveno mayor consumidor en 2023.
AÉREO Y TERRESTRE:
Sin novedad, respondiendo a la demanda actual, sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y YML.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y ONE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG); sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
APM Terminals Pecém bate récord en octubre al movilizar 55.000 TEUs; este crecimiento se atribuye a un incremento del 23% en las exportaciones de frutas, marcando el mayor volumen registrado en la historia de la terminal.
Puente entre Paraguay y Brasil que servirá a ruta bioceánica alcanza 40% de avance; el viaducto es fundamental para dar continuidad a la ruta que conectará al Atlántico brasileño con el Pacífico chileno; esta obra representará la unión histórica que se puede dar entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico a través del Chaco paraguayo, lo que verdaderamente va a cambiar la logística de toda región y beneficiar especialmente a Paraguay.
Santos inicia construcción de nueva terminal de graneles líquidos, cumpliendo en noviembre, un año de operaciones en el Puerto de Itaquí (MA) e inició las obras de construcción de su tercera terminal de graneles líquidos,
AÉREO:
Se han reportado situaciones de reducción de frecuencias por parte de las aerolíneas, aerolíneas como DHL y QATAR cuentan con espacio reservado sujeto a confirmación de medidas.
Para el caso de Tampa, el servicio es bajo ya que presentan backlog y retrasos en las salidas; por su parte LATAM cuenta con disponibilidad hasta el la semana del 22/diciembre con un vuelo por semana y Atlas no va a contar con vuelos directos a BOG hasta final de año por lo que la alternativa sería vía MIA.
TERRESTRE:
Sin novedad, respondiendo a la demanda actual, sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
CAPACIDAD:
Allocation:
Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Maersk.
Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Maersk, ONE, CTM y Hapag Lloyd.
Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
Aéreos:
Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
Consolidados LCL:
Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•COMPAS invertirá US$800.000 en siete equipos móviles para lograr mayor eficiencia en las operaciones de carga y descarga de buques, así como en el manejo de carbón en su terminal COMPAS Aguadulce.
•Se mantiene la escasez de equipos apto alimento y unidades en patios del interior sobre todo en equipos de 40’, debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
•CEO de CMA CGM advierte dificultades en la industria marítima debido al exceso de capacidad, señalando que esto podría generar desequilibrios entre la oferta y la demanda a partir de 2024; cabe notar que en los últimos meses, líneas navieras grandes como Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM informaron significativas caídas en sus beneficios del tercer trimestre y anunciaron, en algunos casos, planes de reducción de costos. Además, existe preocupación sobre la posible prolongación de este declive hasta 2024.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
Consolidados LCL:
Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
LAS informa cese de todas sus operaciones por lo que resta del año debido a temas administrativos y aún está pendiente el manejo de sus operaciones para el próximo año.
Las aerolíneas continúan en campañas bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
Nivel de tarifas entre consolidadores vs aerolíneas hacen que clientes continúen inclinándose por el servicio de los consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
SANTIAGO DE CHILE: Estable bajo capacidad de vuelos de fuselaje angosto.
WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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