El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 36 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
•Omisión de recalada de la MN MSC EMMA / FA235A durante la Semana 37, la cual cubre los servicios desde Puertos Bases al WCSA. En esta rotación participan las líneas ONE, HMM, HPL & MSC.
•Los niveles tarifarios hacia el WCSA & CARIBE continúan a la baja, lo que ha permitido que la capacidad en Espacios/Equipos responda ante la demanda vs situación de mercado.
•Servicio hacia el Caribe/Atlántico se mantiene “estable” pero el espacio sigue siendo muy reducido por la poca capacidad en el trade.
•Los tiempos en operaciones de cargue/descargue en las Terminales de los principales Puertos se ha reducido en un 70% llegando a los niveles más estables desde el inicio de la Pandemia.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Debido a la recesión de operaciones, las Navieras están abiertas a ampliar su capacidad en reservas bajo negociaciones SPOT.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio según POL y situación de mercado.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Según volumen, posible negociación de tarifas SPOT según POL/POD.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
INGLATERRA:
•Los trabajadores de la división de contenedores del Puerto de Liverpool anunciaron el inicio de suspensión de actividades desde el 19/Sept hasta el 03/Oct.
•Los tiempos de espera de los Buques para operaciones pasaron de 10 horas a 30 horas debido a la suspensión de labores de parte de los estibadores.
•Muchas de las navieras no han podido establecer servicios alternativos, lo que ha dado lugar a una importante acumulación de contenedores vacíos en Patios.
BREMERHAVEN/HAMBURGO/ROTTERDAM/ANTWERP:
•Los recargos por barcaza en Europa se han disparado un 150%, debido a la congestión del interior y la necesidad del transporte de contenedores vs demanda actual.
•La densidad en Patios sigue en niveles estables, pero la escasez de conductores y camiones sigue siendo crítica.
•Debido a la suspensión de actividades en los Puertos de Inglaterra, Navieras como COSCO y MAERSK tomaron la decisión de suspender recaladas en estos Puertos, afectando así la rotación de los servicios desde Asia hacia Europa Norte & Mediterráneo.
•Alta incertidumbre en el sector marítimo de cara a la temporada de fin de año por la congestión general de buques en el Mar del Norte.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/COSCO/ONE/MARFRET: Capacidad reducida – caso a caso.
•MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso, con capacidad reducida.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 7 semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Aunque la congestión en Terminales y Patios sigue siendo alta, la situación ha presentado una mejora considerable, ya que los tiempos en operación y han mejorado de forma relativa.
•A raíz de la suspensión de actividades en los Puertos de Inglaterra y el impacto que está generando con los altos niveles de carga en los Puertos de Alemania y Holanda, las Navieras están evaluando rotaciones de emergencia con el fin de no afectar las operaciones actuales de cara a la temporada de fin de año.
AÉREO:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, IB AF/KLM y UX (de bajo costo).
TERRESTRE:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: revisión caso a caso
•CMA CGM: 8 Teus x Semana desde BCN & VLC respectivamente.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•MAERSK: servicio vía SPOT
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•MARÍTIMO:
•CMA CGM anunció que aplicará recargo por temporada alta (GRI) en el trade entre EEUU y LATAM de aprox USD 500 x FCL a partir del 01/Oct y se extenderá hasta el 31/Dic.
•Puertos de New York y New Jersey no cobrarán tarifa por sobreestadía de Contenedores planeada desde el 01/Sept ya que sus niveles de carga han mejorado notoriamente.
•El Puerto de Oakland continúa evacuando contenedores que se acumularon por la Huelga de 5 días del mes de Julio.
•AÉREO:
•Estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
•TERRESTRE:
•Se evidencian retrasos de 12 días en el servicio Ferroviario de los Puertos de LAX y LGB.
•Para los contenedores que se mueven mediante una combinación de Truck-Rail las demoras son de 30 días.
•El aumento de carga que movilizan los principales ferrocarriles de EE.UU. ha incrementado los tiempos de permanencia en las terminales portuarias.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/EMC/COSCO: revisión de servicios caso a caso debido a congestión en Rampas.
•MSC: capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•SEALAND/CMA/ONE: soporte bajo herramienta Spot – Launch Quote.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Se debe validar disponibilidad caso a caso por escases en ingresos de vacíos.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Debido a la cancelación de servicios hacia algunos POD de USA, se sugiere revisar operaciones vía MIA considerando la estabilidad de la Ruta y Puerto.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Continua el congestionamiento terrestre y atrasos en las aduanas de los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo.
•Falta de equipos vacíos (20’ DC, 40’DC y HC) en los principales patios de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Incluso se está presentando escasez de equipos de 20’ DC en puerto de Manzanillo.
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•En los servicios desde Altamira/Veracruz hacia Cartagena, las líneas navieras siguen presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques.
•Expectativa por niveles Tarifarios para el 4Q del Año vs comportamiento de Fletes en el mercado asiático y de EEUU.
TERRESTRE
•Escasez de equipos terrestres para los servicios en full/tándem (dos contenedores por camión). Se sugiere servicio en sencillo (un contenedor por camión) o el servicio terrestre fuera de BL.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Capacidad de cargue vía COSCO/YML (Reservas anticipadas).
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Revisión caso a caso debido a la situación actual de congestión (soporte primario MSC).
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•MARÍTIMO:
•La capacidad ferroviaria del Puerto de Santos está cerca de la saturación, con una utilización del 94%, razón por la cual se dio inicio a la licitación del Ferrocarril Interior para poder gestionar eficazmente los futuros movimientos.
•Aunque la congestión en Terminales sigue siendo alta, la situación ha presentado una mejora considerable, ya que los tiempos en operación y reservas han mejorado.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas Web de las Navieras principales en cobertura de ruta.
•AÉREO:
•Se mantiene estable y respondiendo a la demanda.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, UPS, QATAR y ATLAS.
•TERRESTRE:
•Operaciones desarrollándose sin inconvenientes.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 2-4 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Retrasos constantes en los servicios desde BUN & CTG hacia el Sur.
•Escasez de opciones de exportación hacia Europa Norte & Mediterráneo para cargas DG.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
•Manejo de herramientas SPOT/INSTANT para revisión de Espacios puntuales hacia el Sur y EEUU (validos por tiempo limitado).
•Problemas de navegabilidad en Puerto de BAQ, ha llevado a que las Navieras estén analizando la suspensión de servicios desde y hacia este Puerto, movilizando así sus cargas hacia Puertos alternos como CTG y SMR.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
Allocation – Otras Navieras: Revisión de Plataformas Digitales para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
•Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•La aerolínea AVIANCA/TAMPA a partir del 1/Sept, las tarifas de todo el mercado “northbound” se ofertarán ALL IN.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Servicios Interline hacia Asia, Europa y Oceanía vía Canadá, México y Panamá.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur America.
•Oferta de vuelos con capacidad para cargas oversized hacia mercados estratégicos (Europa, USA, China e India).
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Debido a la alta demanda de carga en los Interline principales (MIA), contamos con alternativas de manejo vía PTY, FRA, MEX y CA (vuelos CAO & PAX con capacidad óptima).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio vs capacidad y estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Items, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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