Seguimiento condiciones transporte internacional de carga
- Roldán Logistics
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Roldán International Freight Solutions presenta el reporte con las condiciones de transporte internacional de carga para conocer el funcionamiento actual de la cadena de suministro global.
Nuestro equipo de Roldán International Freight Solutions comparte algunos hallazgos importantes para la planeación de las operaciones de comercio internacional.
REPORTE GENERAL CONDICIONES TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Al cierre de 2025, la cadena de suministro global enfrenta un escenario de recuperación moderada pero frágil, marcado por disrupciones geopolíticas, ajustes en políticas comerciales y una transición acelerada hacia la digitalización y sostenibilidad. La resiliencia y la adaptabilidad siguen siendo los pilares de una gestión logística exitosa.
Observamos una clara tendencia hacia la diversificación de rutas y orígenes (China+1 o incluso China+N), el nearshoring/friendshoring y una inversión significativa en la visibilidad end-to-end.
REPORTE MERCADO ASIA
MARÍTIMO
•En la Semana 50, la capacidad total en LATAM se sitúa en 239.536 TEU.
•Para WCSA, diciembre suele ser una ventana clave para que las navieras incrementen tarifas debido a las negociaciones anuales de contratos. En un inicio intentaron elevar los niveles del mercado en USD 1.000 x FCL, sin embargo, la demanda de carga resultó insuficiente para sostener el aumento, donde las navieras están buscando activamente carga y las tarifas han continuado con tendencia a estabilizarse.
•En PA/Caribe, la capacidad y el espacio en diciembre siguen siendo amplios, y los embarques de gran volumen pueden cotizarse caso a caso.
SITUACIÓN PORTUARIA
•SHANGHAI: En general, la disponibilidad de equipos es buena. Hacia WCSA, ONE libera espacio dentro de la asignación; el espacio de COSCO proviene principalmente de carga rolada desde Qingdao; mientras que PIL/MSC suelen liberar espacio, aunque PIL enfrenta muchos rollovers.
•SHENZHEN: Actualmente el espacio fluye sin inconvenientes y las reservas pueden liberarse al momento de la reserva.
•DALIAN: El espacio está generalmente disponible con ONE/MSC. COSCO ha cancelado todas sus salidas directas para todo el mes de diciembre.
•NINGBO: En este momento, solo hay escasez de equipos 40NOR; el espacio, en general, es suficiente para cubrir la demanda.
•XIAMEN: El espacio está abierto por ahora, sin embargo, la demanda del mercado sigue siendo débil, con volúmenes limitados hacia el WCSA.
•QINGDAO: Las tarifas del mercado muestran una tendencia a la baja, sin restricciones de equipos ni de espacio.
•XINGANG: Espacio y equipos en condiciones normales para todas las rutas.
AÉREO
•Sigue registrando una fuerte demanda propia de la temporada alta, la cual se espera que persista durante diciembre y se extienda hasta inicios de enero.
•Las restricciones de capacidad se están intensificando en las principales rutas comerciales, alargando los tiempos de anticipación para reservas. Las tarifas mantienen una tendencia al alza debido a temporada alta, ya que las aerolíneas continúan priorizando envíos de alto valor y urgentes, incluidos productos electrónicos y de ecommerce.
•Con el Año Nuevo Chino (cayendo más tarde el próximo año - el 17 de febrero de 2026) se espera que el ciclo tradicional de demanda se prolongue más de lo habitual, manteniendo al mercado activo y las tarifas elevadas bien entrado el primer trimestre.
REPORTE MERCADO EUROPA
MARÍTIMO
•Los mercados marítimos europeos enfrentan un entorno operativo complejo, marcado por congestión portuaria continua, interrupciones laborales intermitentes y tendencias contrastantes entre las rutas de importación y exportación. Los puertos del norte de Europa continúan fuertemente congestionados, aunque las recientes acciones laborales en Bélgica y Países Bajos han sido resueltas o suspendidas.
•Los precios del combustible (bunker) siguen siendo inestables, ya que la incertidumbre sobre el suministro de petróleo ruso y las señales de un superávit global continúan presionando los costos a la baja.
•El mercado de Europa a Sudamérica se mantiene estable, respaldado por un equilibrio entre oferta y demanda en las principales rutas comerciales. Las navieras continúan gestionando eficazmente la capacidad, manteniendo tarifas consistentes y niveles de servicio confiables.
AÉREO
•El mercado estabilizándose tras un verano más fuerte de lo esperado, con varios factores que configuran las condiciones a corto plazo. La demanda se mantiene, aunque ligeramente por debajo de niveles anteriores en el año, y se espera que continúe firme durante el resto de la temporada alta.
•La capacidad sigue siendo desigual: vuelos de pasajeros continúa recuperándose, mientras que la disponibilidad de aviones cargueros está limitada por el retiro de aeronaves y los retrasos en la entrega de nuevos aviones dedicados a carga.
•Las tarifas se mantienen elevadas, con episodios intermitentes de volatilidad, ya que las aerolíneas navegan un entorno macroeconómico incierto.
•Se prevén retrasos en la confirmación de reservas debido al inicio de temporada alta (PAX) y condiciones climáticas de alto impacto (bajas temperaturas).
TERRESTRE
•Reducción de conductores y camiones por temporada de fin de año, sumado a los altos tiempos operativos a raíz de las disrupciones operativas en los Puertos de Bélgica y Países Bajos.
Línea comparativa de tarifas spot aéreas (USD/kg) muestra picos diciembre por demanda navideña: China-EE.UU. +5%, China-Europa +2%, transatlántica +6%.
REPORTE MERCADO ESTADOS UNIDOS
MARÍTIMO
•Las operaciones portuarias en Norteamérica están experimentando una convergencia de incertidumbre regulatoria, limitaciones de infraestructura y presiones de capacidad. La congestión portuaria continúa absorbiendo aproximadamente el 7,2% de la capacidad global, por debajo del 8,2% del mes pasado, con los mayores desafíos en puertos clave de EE. UU. y en hubs de transbordo.
•Se espera que la confiabilidad de los itinerarios se mantenga alrededor del 80% durante el mes de Diciembre.
•La demanda general podría mantenerse débil en las principales rutas y la perspectiva es de una disminución gradual de los volúmenes de importación, atribuida al adelantamiento de compras en el segundo y tercer trimestre y a una desaceleración general del consumo.
•La amenaza de fuertes aranceles a las grúas portuarias provenientes de China está retrasando los planes para modernizar los equipos de los puertos estadounidenses, incluso después de que la administración Trump pausara los nuevos aranceles por un año.
•Port Everglades superó simultáneamente sus mayores volúmenes, lo que subraya su papel como uno de los puertos marítimos más diversificados y fuertes de los Estados Unidos. Este hito refleja el fortalecimiento de las relaciones comerciales globales, la ampliación de la capacidad y la continua demanda en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones.
AÉREO
•Las rutas hacia Sudamérica se mantienen altamente dinámicas, con condiciones que cambian rápidamente a medida que aumenta la demanda de temporada.
•El mercado continúa mostrando una volatilidad mínima en las tarifas y una disponibilidad suficiente de espacio.
•Los Clientes deben continuar con una planificación proactiva durante el mes de diciembre para gestionar posibles tiempos de tránsito más largos o presiones al alza en las tarifas.
TERRESTRE
•La capacidad de conductores está bajo creciente presión debido a una aplicación más estricta del requisito de dominio del Idioma Inglés y a nuevos estándares de la Licencia de Conducir Comercial (CDL), que impactan más a las redes regionales de drayage que al promedio nacional.
REPORTE MERCADO MÉXICO
MARÍTIMO
•La congestión en las terminales de Manzanillo está interrumpiendo tanto los flujos de transbordo hacia Sudamérica como las exportaciones locales de México. Los altos volúmenes de carga, la acumulación de buques y las limitaciones de infraestructura están reduciendo la eficiencia operativa y aumentando el riesgo de retrasos en el movimiento de la carga. Estos cuellos de botella están ajustando la disponibilidad de espacio y generando desafíos de programación para los cargadores.
•El Puerto de Lázaro Cárdenas recibió al nuevo remolcador de última generación UT Pátzcuaro, que fortalecerá las maniobras y operaciones marítimas del recinto.
•Aunque las cifras aún apuntan a niveles de congestión altos, el movimiento de contenedores de los principales puertos (ZLO, LZC, VER) registra una caída en el acumulado total del 2025, lo que concluye con un 2do semestre de contracción.
•Grupo CICE, acelera la expansión logística en VER. La segunda fase de su terminal semiespecializada amplía capacidad, equipos y conectividad para enfrentar mayores volúmenes y fortalecer la competitividad del puerto.
•El 2025 deja un mensaje claro: la eficiencia portuaria en México avanza, pero lo hace a un ritmo condicionado por la complejidad operativa y por la necesidad de procesos más ágiles y predictibles. El comportamiento diferenciado de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y Altamira refleja no solo el volumen que cada uno gestiona, sino la urgencia de fortalecer la logística terrestre-portuaria bajo un enfoque integral, respaldado en datos y con una visión de largo plazo.
AÉREO
•Se espera que la demanda de carga en México se mantenga fuerte hasta fin de año, con ventanas de reserva que promedian entre 5/8 días.
•Es probable que las tarifas spot continúen incrementándose durante la temporada alta. Los envíos más pequeños (menos de 500 kg) seguirán siendo relativamente más fáciles de programar.
•Las demoras aduaneras y controles adicionales implican que los tiempos de procesamiento de carga (desde que arriba al aeropuerto hasta que se despacha) pueden aumentar, afectando la fiabilidad para envíos sensibles al tiempo.
TERRESTRE
•Las obras en la calzada “La Salada” que conecta al Puerto de ZLO, han convertido la vialidad en un cuello de botella que altera por completo los tiempos de llegada de las unidades (pérdida de maniobras que no se cobran).
REPORTE DE MERCADO BRASIL
MARÍTIMO
•Las principales puertas de entrada, incluidas Santos, Río de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, permanecen altamente congestionadas, operando con una utilización de terminal entre 80% y 92%. La actual temporada de exportación de azúcar está intensificando la presión sobre los equipos, especialmente sobre los contenedores de 20 pies, lo que limita la flexibilidad operativa y aumenta el riesgo de retrasos.
•Brasil dio un giro clave en la licitación del futuro terminal de contenedores en el Puerto de Santos. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) votó a favor de recomendar un modelo de licitación en dos fases que, en primera instancia, excluye a los actuales operadores del complejo portuario, entre ellos Maersk y MSC, bajo el argumento de evitar una mayor concentración de mercado en el puerto brasileño.
•Maersk anunció que incrementará los cargos de Container Protect Essential (CP1) y Container Protect Unlimited (CP3) para envíos desde cualquier parte del mundo hacia Brasil. La medida entrará en vigor el 01/Enero/26 y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. Con este ajuste, Maersk busca mantener la continuidad de sus servicios globales y garantizar la cobertura de costos asociados a la protección de contenedores en el comercio internacional con Brasil.
•El Puerto de Paranaguá vio al buque MV Minoan Pioneer establecer un nuevo hito en el transporte de maíz al cargar 77.000 Tons. Los resultados alcanzados en los embarques de maíz, facilitados por el calado mejorado, son apenas una demostración de lo que vendrá en el Puerto de Paranaguá con la implementación de la concesión del Canal de Acceso.
AÉREO
•Los aranceles recientes de EE. UU. sobre mercancías brasileñas han alterado la planificación de carga, provocando ajustes en los itinerarios y resaltando la importancia de contar con cadenas de suministro ágiles.
•La congestión continua en GRU, causada por altos volúmenes de carga y capacidad limitada de manejo, está llevando a las aerolíneas a redirigir embarques a otros hubs como VCP y REC.
TERRESTRE.
•Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
REPORTE MERCADO EXPORTACIÓN
GENERAL
•Cartagena muestra mejoras notables y surge como un HUB más confiable para carga con destino a Estados Unidos, Brasil y Europa. En contraste, Buenaventura continúa enfrentando desafíos operativos, ya que las obras civiles y proyectos de construcción en curso generan congestión y ralentizan los tiempos de rotación de los buques.
•En operaciones LCL, se ha entrado en la temporada de baja demanda de carga, tanto en importación como exportación. Esto ocurre todos los años y afecta a todos los operadores del mercado. Por la disminución de volúmenes, algunos consolidados que normalmente son semanales pasarán a ser quincenales, ya que no hay suficiente carga para mantener la frecuencia. Este ajuste ya se está empezando a reflejar en varias rutas y es normal para esta época. Se estima que esta condición se mantenga hasta la primera quincena de febrero.
•Ecopetrol concreta primer embarque de petroquímicos con destino a Perú y Chile en el puerto de Buenaventura.
•CMA CGM anunció que su servicio 'Medcarib', incluirá recaladas en el nuevo terminal de contenedores de Puerto Antioquia, a partir de finales de diciembre.
MARÍTIMO FCL
•La disponibilidad de equipos vacíos en patios del interior se encuentra sujeta a la rotación proveniente de la importación. Las navieras sugieren anticipar las operaciones de retiro aprox de 2-3 semanas o de lo contrario, presupuestar el costo del retiro en Puerto (Buenaventura o Cartagena).
AÉREO:
Aerolíneas principales en la ruta hacia MIA y conexiones han manifestado un alto volumen de carga (especialmente perecedera) y anticipadamente notifican que a partir de Enero, los slots disponibles estarán aún más reducidos por inicios de temporada de San Valentin.
En Roldán International Freight Solutions trabajamos de la mano de nuestros aliados para actualizar la información del mercado de transporte internacional de carga.
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