Análisis condiciones del transporte internacional de carga

Roldán Logistics
14 oct
9 Min. de lectura

El mercado global condiciones del transporte internacional de carga en octubre de 2025 presenta un panorama complejo caracterizado por la corrección de tarifas marítimas, disrupciones estacionales significativas y ajustes de capacidad. Las tarifas de contenedores han experimentado una caída del 80%. Nuestro equipo de Roldán International Freight Solutions comparte algunos hallazgos importantes para la planeación de las operaciones de comercio internacional.

Tendencias globales de tarifas y condiciones del transporte internacional de carga

El Índice Mundial de Contenedores de Drewry registró USD $2,076 por contenedor de 40 pies, representando una disminución semanal del 1%. Las principales rutas comerciales muestran comportamientos divergentes:

Shanghái-Rotterdam: USD $2,046 (-7%)
Shanghái-Génova: USD $2,766 (-4%)
Shanghái-Los Ángeles: USD $2,713 (+5%)
Shanghái-Nueva York: USD $3,646 (+4%)

reporte de mercado embarque internacionald de carga

Condiciones del transporte internacional de carga

Reporte de mercado de Asia

MARÍTIMO

•El Golden Week reducirá la capacidad disponible mediante cancelaciones planificadas de viajes (blank sailings), mientras que las tendencias de las tarifas continúan mostrando presión a la baja, ya que la demanda se mantiene más débil de lo esperado. Se espera que las condiciones del mercado se normalicen en la segunda mitad de octubre, a medida que se reanude la actividad manufacturera.

•A nivel tarifario, se estima que los fletes se mantengan estables en la primera mitad de octubre, con potencial de incrementos a medida que la actividad manufacturera se reactive en la segunda mitad.

•A pesar de las situaciones presentadas a nivel climático (Tifones y tormentas tropicales) y sus implicaciones a nivel de operación portuaria, la flexibilidad y capacidad de respuesta de parte de las navieras/terminales evitó que las interrupciones fueran mayores previas al Golden Week.

embarques internacionales desde china a colombia

Reporte de mercado de Europa

MARÍTIMO

•A partir del 1 de octubre entró en vigor el proceso Secure Release Order en los puertos alemanes. Esto significa que, para la carga que llegue a puertos marítimos de Alemania, será obligatorio contar con un German Ports ID para obtener la liberación antes de que la carga pueda continuar su trayecto terrestre.

•Los mercados de transporte marítimo en Europa inician el cuarto trimestre con condiciones de demanda estables, pero enfrentan importantes desafíos normativos y operativos.

•El fin de las vacaciones de verano ha contribuido a aliviar la escasez de mano de obra, mejorando las operaciones portuarias y de servicio.

•Al mismo tiempo, el Índice de Fletes Contenerizados muestra una tendencia a la baja en las tarifas, con niveles spot estables y espacio generalmente disponible, a medida que la oferta y la demanda muestran señales de estabilización.

•La congestión en las terminales de Hamburgo y Rotterdam sigue ocasionando retrasos de hasta cinco días, agravados por cuellos de botella en las conexiones del hinterland (las redes ferroviarias, fluviales y de camiones que vinculan los puertos con las regiones circundantes), lo que genera demoras adicionales.

AÉREO

•El mercado aéreo entra en el último trimestre con un crecimiento modesto de la demanda y presiones persistentes sobre la capacidad.

•La capacidad en bodega de aviones PAX se ha recuperado en gran medida, pero la oferta de aviones CAO sigue siendo limitada debido a retrasos en las entregas de aeronaves y al retiro de flotas.

•Se espera que las tarifas se mantengan estables durante octubre, antes de aumentar en noviembre y diciembre conforme crezca la demanda de temporada alta.

•Los exportadores europeos deben asegurar espacio con antelación para el periodo de mediados de noviembre a mediados de diciembre, cuando la demanda aumenta durante la temporada alta (la reducción de vuelos de pasajeros durante el invierno podría restringir la capacidad disponible).

TERRESTRE

MARÍTIMO

•Desde el 14 de octubre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) comenzará a aplicar gradualmente nuevos cargos por servicios de transporte marítimo a buques de propiedad o construcción china que recalen en puertos estadounidenses. Esta medida se implementará progresivamente durante un período de tres años, sin afectación en fletes ya que, de momento, las navieras absorberán estos cargos.

•Los mercados de flete marítimo en Norteamérica enfrentan condiciones mixtas al ingresar al cuarto trimestre (las tarifas a la Costa Oeste de EE. UU. están colapsando, tocando piso alrededor de los US$1,000/FEU. Incluso las rutas hacia la Costa Este y el Golfo muestran tendencia a la baja, mientras contratos se renegocian o se ignoran en favor de acuerdos SPOT.

•Las restricciones de capacidad de exportación requieren una planificación y reservas más anticipadas. Las opciones de servicio SPOT estarán disponibles a costos más altos cuando la capacidad estándar no esté disponible.

AÉREO

•En el 4Q, se espera un aumento de volúmenes a medida que los envíos de comercio electrónico se intensifican en preparación para la temporada de fin de año, especialmente hacia Colombia.

•Si bien la capacidad de bodega en vuelos PAX se ha normalizado en gran medida, la oferta de aviones CAO dedicados sigue restringida debido a retrasos en entregas y retiros de flota, lo que impacta rutas internacionales principales.

•Los envíos hacia Sudamérica siguen experimentando retrasos (aunque en tiempos más cortos en comparación con los meses de verano).

•Se sugiere a los clientes asegurar capacidad aérea con antelación para el período de mediados de noviembre a mediados de diciembre, cuando la demanda de temporada alta aumente y las restricciones de capacidad se intensifiquen.

•Las rutas hacia Sudamérica se mantienen altamente dinámicas, con condiciones que cambian rápidamente a medida que aumenta la demanda de temporada.

TERRESTRE

•Los mercados de transporte terrestre enfrentan posibles restricciones de capacidad, ya que las empresas mantienen niveles ajustados de inventario, creando condiciones para aumentos repentinos de reposición si cambian las políticas comerciales.

•La capacidad de transporte continúa disminuyendo a medida que los propietarios-operadores salen del mercado o consolidan operaciones. En algunas regiones persiste capacidad excedente, manteniendo las tarifas competitivas, mientras que la menor disponibilidad en los centros ferroviarios interiores añade volatilidad a los tiempos de programación de citas.

cotiza embarque internacional de carga

Reporte de mercado de Estados Unidos

MARÍTIMO

AÉREO

•En el 4Q, se espera un aumento de volúmenes a medida que los envíos de comercio electrónico se intensifican en preparación para la temporada de fin de año, especialmente hacia Colombia.

•Los envíos hacia Sudamérica siguen experimentando retrasos (aunque en tiempos más cortos en comparación con los meses de verano).

•Las rutas hacia Sudamérica se mantienen altamente dinámicas, con condiciones que cambian rápidamente a medida que aumenta la demanda de temporada.

TERRESTRE

Reporte de mercado de México

MARÍTIMO

•Persisten los altos niveles de congestión en los principales puertos mexicanos (especialmente Manzanillo). Su infraestructura se ha quedado corta frente al crecimiento exponencial del comercio exterior - se espera que la inestabilidad en los itinerarios persista debido a los desafíos operativos.

•Para los transportistas, la infraestructura no ha crecido al ritmo del puerto y las vialidades externas siguen siendo el mayor cuello de botella. Las salidas en falso y las demoras no solo golpean a los transportistas: cada jornada perdida se traduce en estadías de contenedores, retrasos en la entrega y costos adicionales que terminan en la cuenta del cliente.

•Manzanillo funciona como un centro de transbordo clave para la carga que circula entre Asia, Norteamérica y Sudamérica, lo que hace que la congestión en esta terminal sea particularmente disruptiva para los servicios integrados de transporte marítimo.

•La congestión del puerto está impactando tanto las operaciones de carga directa como las conexiones hacia Sudamérica, generando retrasos en cascada a lo largo de múltiples rutas comerciales.

AÉREO

•Se mantienen los altos volúmenes de carga debido a la congestión para el manejo marítimo, lo que ha generado situaciones de “desbalance” de los aviones por exceso de peso, obligando a las aerolíneas a rolear reservas.

•Las demoras aduaneras y controles adicionales implican que los tiempos de procesamiento de carga (desde que arriba al aeropuerto hasta que se despacha) pueden aumentar, afectando la fiabilidad para envíos sensibles al tiempo.

TERRESTRE

•Eventos climáticos extremos: Huracanes, sequías y lluvias afectan infraestructura (carreteras, acceso a puertos, vías férreas). Se recomienda anticipar las operaciones logísticas internas como consecuencia de los riesgos hidrometeorológicos.

Escases de vehículos en los Puertos debido a los altos tiempos en procesos de aduana, citas para cargue y descargue de contenedores e ingreso a terminales aéreas.

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Reporte de mercado de Brasil

MARÍTIMO

•Autoridad Marítima autoriza a Suape a operar petroleros con carga máxima, elevando su atractivo para operadores portuarios, industrias e inversionistas del sector logístico y naval.

•La Autoridad Portuaria de Santos (APS) publicó recientemente el llamado a licitación para contratar servicios de mantenimiento en las vías perimetrales y otras áreas bajo su responsabilidad en el Puerto de Santos. Esta nueva licitación busca asegurar pistas en buen estado, proporcionando fluidez y seguridad para el transporte de cargas y bienestar para la población que circula por las vías perimetrales,

•Operaciones de Manaos: Se sigue supervisando los niveles de los ríos en Manaos. Aunque los niveles están disminuyendo, el muelle flotante sigue siendo innecesario en este momento, sin embargo, pueden seguir aplicándose restricciones operativas y reducciones de asignación.

ESTADO DE PUERTOS

•Santos sigue siendo crítico sin margen para contingencias ni movimientos adicionales.

•Itapoá está sometido a una fuerte presión: 95 % de utilización del puerto de origen y 4-6 días de tiempo de espera para los buques fuera de la ventana.

•Río Grande también está bajo alta presión debido a la alineación afectada y los buques retrasados, buque en la ventana con 24 horas de tiempo de espera.

•Paranaguá está mejorando (75 % del puerto de origen, 12-24 horas de tiempo de espera para los buques a tiempo), mientras que otros puertos son principalmente estables, pero se está supervisando la presión en el puerto de origen y el mal tiempo en la costa.

AÉREO

•Los mercados de carga aérea muestran señales de estabilidad en los principales destinos al entrar en el cuarto trimestre.

•Los envíos de comercio electrónico probablemente aumenten a medida que las empresas se preparan para la temporada de fin de año, particularmente hacia Brasil, Colombia, Chile y Perú.

TERRESTRE.

Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.

Reporte de mercado de exportación

GENERAL

•La temporada de exportación de frutas de Perú y Chile en el cuarto trimestre generará grandes volúmenes de carga que pondrán bajo presión la capacidad de transporte disponible, dificultando asegurar espacio para todos los exportadores.

•La congestión afectará las operaciones de carga y transbordo en puertos clave, incluido Cartagena, aunque el terminal ha mostrado recientemente mejoras en eficiencia operativa. El puerto se está consolidando como una alternativa más confiable para carga hacia Estados Unidos, Brasil y Europa en comparación con Buenaventura.

•Los embarcadores que utilizan Buenaventura deben contemplar tiempos de tránsito adicionales debido a los desafíos operativos en curso por obras de infraestructura.

•Avanza reglamentación de patios de contenedores para mejorar eficiencia logística que establezca estándares técnicos mínimos para garantizar eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la operación de estos espacios.

•Presentan en Buenaventura plan piloto para implementar servicios portuarios 24/7. El programa tiene como objetivo integrar de manera coordinada la operación de patios de contenedores, zonas de enturnamiento (espacios habilitados para la espera y registro de vehículos de carga), terminales portuarias y empresas de transporte de carga.

MARÍTIMO FCL

•Se presenta escases de equipos Apto Alimento en Patios del Interior (Bogotá & Medellín). Las navieras sugieren anticipar las operaciones de retiro aprox de 2-3 semanas o de lo contrario, presupuestar el costo del retiro en Puerto (Buenaventura o Cartagena).

AÉREO:

•Temporada de Santos: A partir del 06 oct hasta el 22 de oct las aerolíneas presentarán un incremento en sus tarifas para cargas transportadas en la ruta desde COL hacia MAD y BCN.

•AVIANCA: a partir del 20 oct presentará un incremento tarifario de USD 0,10 x Kl/Vol en la ruta COL-MIA.

En conclusión el mercado de transporte de carga internacional en octubre 2025 refleja una industria en transición, balanceando correcciones de sobrecapacidad con disrupciones operacionales significativas. El éxito empresarial requerirá adaptabilidad, diversificación estratégica y inversión en capacidades tecnológicas avanzadas para navegar este entorno complejo y volátil.

En Roldán International Freight Solutions trabajamos de la mano de nuestros aliados para actualizar la información del mercado de transporte internacional de carga.