El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 49 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Las líneas navieras estiman aplicar un 2do GRI por valor de USD 300 x TEU a partir del 15/Dic, sin embargo, los niveles base (fuera de GRI) mantienen su comportamiento a la baja y se estima que se mantenga hasta fin de mes.
•Así mismo y de manera proporcional al comportamiento de mercado, semanalmente se están lanzando “Tarifas Promocionales” con el propósito de incentivar el movimiento de carga (niveles bajos a los FAK).
•Debido al incremento de casos COVID, el Gobierno Chino respaldado por su Política COVID 0 implementó serias restricciones en los Estados principales en los cuales se encuentran las zonas de mayor movimiento comercial y actividades logísticas, sin embargo y durante esta semana, se han ido levantando dichas medidas.
AÉREO & TERRESTRE
•Posterior al cierre de terminales y vías por las medidas COVID 0, el servicio se ha restablecido en su totalidad y no presenta alteraciones para un corto plazo.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Según volumen, las líneas navieras están dispuestas a negociar niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la respectiva antelación vs capacidad del trade y situación de mercado.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado
•Manejo de puertos alternos según provincia y tipo de mercancía.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Las principales terminales de entrada continúan estabilizándose con tiempos de espera limitados o nulos.
•Si bien el rendimiento ha mejorado, los meses de invierno suelen presentar una nueva serie de desafíos, desde las condiciones climáticas hasta el período de vacaciones por cierres temporales.
•Debido a los vientos del este, se realiza un constante monitoreo de los niveles de agua en los puertos alemanes.
•En Rotterdam, las negociaciones del Convenio Colectivo de Trabajo (CLA) han comenzado esta semana, por lo que según desempeño de las mismas, es posible que se produzcan retrasos operativos durante este período.
AÉREO
•Las altas tarifas de combustible continúan teniendo un impacto en los servicios de carga aérea, aunque los precios se han estabilizado en algunas regiones.
•La inflación general que afecta a los consumidores ha provocado que la demanda de bienes en toda Europa haya disminuido, lo que ha generado que no haya una temporada alta notable para el sector a finales de 2022.
•Por el momento, se espera un clima más frío en el norte de Europa debido a los vientos del norte/este, con posibles períodos de niebla (lo que podría generar afectaciones en el servicio Aéreo).
TERRESTRE
•De cara a los meses de invierno, se espera que las malas condiciones climáticas causen interrupciones en las operaciones portuarias, lo que agregará presión a las redes ferroviarias y de camiones como transporte alternativo.
•La industria sigue tensa como resultado del aumento de los precios del combustible y la amenaza latente de escasez de conductores.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos.
•COSCO/OOCL: Revisión caso a caso.
•MAERSK: Disponibilidad según plataforma e-commerce.
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujetos a restricciones por temporada de reefers y disponibilidad en la región.
•Aéreos: Estable amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Las principales terminales de entrada continúan estabilizándose con tiempos de espera limitados o nulos.
•Si bien el rendimiento ha mejorado, los meses de invierno suelen presentar una nueva serie de desafíos, desde las condiciones climáticas hasta el período de vacaciones por cierres temporales.
AÉREO
•Las altas tarifas de combustible continúan teniendo un impacto en los servicios de carga aérea, aunque los precios se han estabilizado en algunas regiones.
•La inflación general que afecta a los consumidores ha provocado que la demanda de bienes en toda Europa haya disminuido, lo que ha generado que no haya una temporada alta notable para el sector a finales de 2022.
•Se estima que por los vientos provenientes del norte de Europa se presente períodos de niebla densa generando posibles afectaciones en el servicio.
TERRESTRE
•La industria sigue tensa como resultado del aumento de los precios del combustible y la amenaza latente de escasez de conductores.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM: 6 Teus desde Barcelona y Valencia
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados
•MARFRET/ZIM LINE: caso a caso
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves a partir del mes de Enero/Febrero.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El Puerto de Newark, ha reducido los tiempos de espera de 21 días a 0 días; así mismo, las terminales de New York & New Jersey han mostrado números positivos en el manejo de contenedores. Aún se presentan algunas áreas de congestión en la red Portuaria, incluidas Houston, Baltimore y Savannah.
•Para mejorar el movimiento eficiente de mercancías y reducir las continuas interrupciones en la cadena de suministro, la Autoridad del Puerto de Houston planea usar 40 hectáreas en el Bayport Container Terminal como patio de contenedores adicional (CY).
AÉREO
•Las altas tarifas de combustible continúan teniendo un impacto en los servicios de carga aérea, aunque los precios se han estabilizado en algunas regiones.
•El servicio se podría ver afectado debido a las incidencias climáticas de la región y países de conexión previos a la rotación.
TERRESTRE
•Posible huelga ferroviaria ya no amenaza la logística de EE.UU., pero aún lo hace la escasez de trabajadores del sector, debido a la mano de obra insuficiente lo que ha llevado a reducir la capacidad para movilizar mercancías en la región.
•El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó un proyecto de ley que restringe las huelgas de los trabajadores ferroviarios (que habrían significado el caos logístico en plena temporada navideña).
Capacidad:
Allocation:
•MSC: capacidad y Equipos garantizados costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/ONE: servicio DTD sujeto a disponibilidad.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujetos a disponibilidad de la Zona.
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•La ruta ATM/VCZ – CTG ha mostrado números positivos respecto a la congestión critica presentada meses atrás, sin embargo, aún cuenta con un nivel alto de contenedores represados.
•Congruente con el comportamiento de mercado desde Asia bajo la rotación al WCSA, semanalmente se están lanzando “Tarifas Promocionales” con el propósito de incentivar el movimiento de carga (niveles bajos a los FAK).
AÉREO
•Las altas tarifas de combustible continúan teniendo un impacto en los servicios de carga aérea, aunque los precios se han estabilizado en algunas regiones.
TERRESTRE:
•Continua el congestionamiento terrestre en los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo.
•La coordinación de servicios Door to Port se encuentra entre 1-2 semanas aproximadamente.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Revisión de espacios caso a caso vía EMC, ONE, COSCO, SEALAND, YML & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Servicio via HAPAG, ONE, MSC y SEALAND
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•Las rutas de Puertos Base (Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande) a CTG ha mostrado números positivos respecto a la congestión critica presentada meses atrás.
•Congruente con el comportamiento de mercado desde Asia bajo la rotación al WCSA, semanalmente se están lanzando “Tarifas Promocionales” con el propósito de incentivar el movimiento de carga (niveles bajos a los FAK).
AÉREO
•Las altas tarifas de combustible continúan teniendo un impacto en los servicios de carga aérea, aunque los precios se han estabilizado en algunas regiones.
TERRESTRE:
•Vísperas a las festividades de Navidad y Año Nuevo se prevé una escasez de conductores y disponibilidad de vehículos, por lo que el sector solicita programar de manera anticipada los movimientos de carga y así, evitar retrasos en la cadena de suministros.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE, SEALAND y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE, SEALAND (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Incentivo de servicios hacia Asia con Tarifas y Servicios competitivos.
•Se mantienen limitantes para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo, así mismo como hacia el Sur (Callao) y Chile (San Antonio).
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
•Inicio de temporada de carga RF hacia Europa.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Por temporada de fin de año y reducción de volúmenes de exportación, los Consolidados están sujetos a capacidad (consolidación).
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 25/Dic)
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Vía e-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Servicios sujetos a estacionalidad de la ruta por temporada de PAX (Fin de año).
•Como consecuencia de la reducción de capacidad y demanda de carga, las aerolíneas han optado por impulsar la comercialización en vuelos PAX, lo que ha llevado a los Exportadores a realizar cambios en sus prácticas de embalaje.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1/2 Semanas por Temporada)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por inicio de Temporada de Fin de año, se sugiere revisar disponibilidad y capacidad de cargue de manera anticipada para revisión de espacio/servicio vs estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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