El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 26 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
•CHINA
•MARÍTIMO: Congestión Portuaria en las principales terminales de Shanghai, Qingdao, Xingang y Shenzhen debido a la reactivación progresiva de sectores principales de economía.
•AÉREO: Estable con backlog temporales según aerolínea, ruta y estacionalidad del servicio (principalmente LATAM & NAM).
•TERRESTRE: Continúan las restricciones por control COVID, pero con un comportamiento estable ante la demanda.
•Incrementos considerables en las Tarifas de Fletes Marítimos debido a la alta escasez de espacios y equipos en los principales servicios.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 4-6 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Sin capacidad, debido a la congestión actual – revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Revisión caso a caso según estacionalidad del Puerto y Servicio.
•Aéreos: Se encuentra operando, pero presenta demoras/retrasos debido a la falta de personal por confinamientos y controles (Test Covid).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Análisis de Forecast/Volumen de contenedores junto con el manejo de tarifas bajo servicio “Spot – Instant” con Bookings “congelados”
•Aéreos: Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación y optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX).
•Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm),
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
SITUACIÓN DE EQUIPOS EN ASIA:
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
•HAMBURGO/BERMERHAVEN:
•Las negociaciones entre el sindicato alemán y la Asociación Central de Empresas de los Puertos Marítimos Alemanes se rompieron la semana pasada, provocando el inicio de nuevos paros del sector de la estiba en las instalaciones de Bremerhaven, Hamburgo y Wilhelmshaven.
•AMBERES
•Densidad de los patios sigue siendo alta.
•Sería el POL menos impactado por las distintas disrupciones.
•Leve reducción en los niveles de operación (mano de obra) por inicio de vacaciones.
•GENOVA / LA SPEZIA
•Congestión alta en Puerto de Génova, se recomienda trabaja desde La Spezia.
•Temporalidad de Servicios de parte de las Navieras en algunas terminales de Italia por límite de espacios.
Capacidad:
•Allocation: HAPAG: Capacidad reducida / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados / CMA: Bajo servicio SPOT – Sujetos a capacidad.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Sin capacidad, debido a la congestión actual – revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 5-7 semanas de antelación (bajo gestión confirmada), con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de Frankfurt, Milán y Ámsterdam.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
•TRANSPORTE TERRESTRE: Reactivación de Paro de Transportadores debido al incumplimiento del Pliego de Peticiones establecidos en el mes Marzo. La terna se encuentra 50/50 y en análisis para tomar una decisión final.
•MARÍTIMO: Alto flujo de carga contenerizada generando así una mayor congestión en las terminales para proceso de Inbound & Outbound.
•Incrementos considerables en las Tarifas de Fletes Marítimos debido a la escasez de espacios y equipos.
•AÉREO: Estable con backlog temporales según aerolínea, ruta y estacionalidad del servicio (principalmente LATAM & NAM).
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: opción de cargue desde BCN & VLC bajo equipos NOR (escasez máxima de equipos DRY).
•CMA CGM: A partir del 01/Julio, CMA nos confirmó 8 Teus x Semana (Equipos 20 sujetos a disponibilidad) desde BCN & VLC respectivamente.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada desde agosto.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD, pero que cubre a la demanda actual – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 3 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de BCN, BIO & MAD.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•El puerto de Oakland reducirá el tiempo libre de permanencia de contenedores de 7 a 4 días para reducir la congestión en su terminal marítima, y podría elevar las sanciones para los contenedores que permanezcan demasiado tiempo.
•Los puertos de Los Ángeles y Long Beach anunciaron continúan retrasando la aplicación de recargos por sobreestadía argumentando avances en la reducción de contenedores en sus terminales.
•Escasez de Camiones/Drivers provocado por los altos tiempos de espera en operación (cargue/descargue) tanto en Puertos como Depósitos y Rampas.
•Continúa la congestión en los CFS y Rampas de los principales Estados Portuarios, así como el incremento Semanal y Quincenal en los Fletes de Inland. Poca disponibilidad de Equipos 40HQ debido a la baja.
Capacidad:
•Allocation: Líneas como HAPAG & MSC se consideran como opciones VIP por su operatividad y especialización en los POL principales de USA.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Se debe validar disponibilidad caso a caso por escases en ingresos de vacíos.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Operaciones puntuales desde el Sur de California continúan gestionándose vía MIA, SAVANNAH u OAKLAND.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
•En los próximos meses se estiman incrementos en Fletes Marítimos y de Transporte Terrestre.
•Todas las Terminales Marítimas del Puerto de ZLO se encuentran con represamiento de carga generando así, atrasos en las operaciones de Impo & Expo.
•Escasez de equipos terrestres para los servicios en full/tándem (dos contenedores por camión).
•Falta de equipos vacíos (20’ DC, 40’DC y HC) en los principales patios de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro; incluso se está presentando escasez de equipos de 20’ DC en puerto de Manzanillo.
•Las líneas navieras están buscando nuevas estrategias y alianzas en sus diferentes rutas, por lo que podrían presentar ligeros incrementos para el 3er Q del año y algunos fletes podrían llegar a mantenerse.
Capacidad:
•Allocation
•Manzanillo hacia Buenaventura, las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques Situación Asia y Europa
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques Situación Caribe y Panamá.
•Capacidad de cargue vía COSCO (Reservas anticipadas),
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación (cargas con destino final CLO y MDE se sugiere servicio de Cabotaje).
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•Marítimo: Bajo modalidad Spot/Instant vía HAPAG & CMA, sujetos a penalidades por cancelación y/o reducción de FCL x Booking. MSC continúa brindando soporte con Fletes altos.
•Aéreo: Operatividad bajo los servicios de las aerolíneas LATAM & TAMPA / Para cargas voluminosas y de medidas especiales vía QATAR.
•Terrestre: Incrementos a raíz de la inestabilidad en el precio del combustible y escases de vehículos en los Main Ports, generando así represamiento de carga.
Capacidad:
•Allocation: Crítica y reducida por cambios/cancelación de servicios y omisiones de recaladas. Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con baja capacidad (WCSA & Caribe). Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Equipos Especiales: Escasos – Revisión caso a caso.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses - Se recomienda retirar equipos vacíos en Puerto.
•Salidas por Puertos alternos tales como Itapoa, Navegantes, Paranagua diferente a los Base (Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro).
•Aéreos: Reservas con 1 semana aprox de antelación debido a la congestión en los aeropuertos de VCP/GRU.
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Escasez de alternativas (navieras) de manejo hacia el Sur (Callao, San Antonio) – Sin espacio para el mes de Julio.
•Escasez de Equipos (principalmente 40HQ) en Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
•Líneas como CMA, MSC, ONE & HAPAG están incentivando el uso de herramientas SPOT/INSTANT el cuál garantiza espacios, pero no equipos.
•Tarifas FAK sin capacidad de respuesta (allocation y servicio).
•Cambios de servicio hacia GYE (las líneas navieras están empezando a recalar en POSORJA).
•Incremento en reservas hacia los servicios
Capacidad:
•Allocation: Disponibilidad a partir del mes de agosto
•PERÚ: 6 Teus x Nave
•CHILE: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 1 mes.
•Revisión de POL alternos a BUN (CTG/BAQ & SMR) según urgencia del Despacho.
•Uso de las plataformas Instant/Spot para garantizar un mejor servicio.
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
•Asignación de unidades en Puertos (sugerible).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
• Incremento de Fletes como consecuencia del precio del galón (alza en el F.S.) Revisión semanal
• Escasez de alternativas hacia USA & Europa debido a la alta congestión en Aeropuertos de conexión (MIA, AMS & MAD).
• Confirmación de reservas según capacidad & estacionalidad de la ruta.
• El GSA Strike Aviation logró un acuerdo comercial con la aerolínea mexicana TUM AEROCARGA, la cual ofrece operación carguera hacia MEX y conexión a Centro América, USA, Asia y Europa.
• A partir del mes de Julio, LATAM cuenta con operación de vuelos directos en las rutas MDE – LIMA & CLO – LIM en aviones PAX.
Capacidad
Capacidad:
•MIAMI: Reducida – (confirmación de reservas de aprox 1-2 Semanas)
•LIMA: Estable; solicitud de reservas con 1 semana de antelación.
•QUITO: Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•SANTIAGO DE CHILE: Servicio sujeto a estacionalidad/temporada de la Ruta. Aerolíneas como LATAM, TAMPA y JET SMART están cubriendo la demanda de manera estable.
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escasez de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY (vuelos CAO).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio.
•Destinos a países tales como Bolivia, Brasil, EEUU, Centro América, Chile y México con restricción de Tarifa (caso a caso).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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