El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 22 del año 2022.
Reporte del mercado ASÍA:
Situación del mercado:
CHINA
•MARÍTIMO: Shanghai inició proceso de “reapertura” a partir del 01/Junio y se contabiliza una acumulación de 260.000 TEUS (situación que se encuentra controlada y estable), sin embargo, dicha congestión de carga tendrá un efecto “látigo” en toda la Cadena de Suministro.
•AÉREO: Backlog de servicios por la extra-demanda de carga y vuelos domésticos interline – Estima estabilizarse en los próximos días.
•TERRESTRE: Aún presenta restricción por control COVID – La operatividad aumentó a un 60% en disponibilidad de personal.
•Se estima que, a partir del 15/Junio las líneas implementen un de GRI (USD 500 x TEU) como consecuencia de la criticidad de equipos & espacios que han venido presentando.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Sin capacidad, debido a la congestión actual – servicios activos a partir de Agosto/Sept hacia el WCSA y Caribe.
•Equipos Especiales/IMO: Suspendida debido a la insuficiencia de espacio de almacenamiento (principalmente en SHA).
•Aéreos: Se encuentra operando, pero presenta demoras/retrasos debido a la falta de personal por confinamientos y controles (Test Covid).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Desde los POL principales y paralelo a la reactivación, las Navieras están solicitando volúmenes (Forecast) para revisión de allocation (considerando las omisiones/cancelaciones de servicios que se puedan presentar).
•Aéreos: Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación y optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX).
•Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm),
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
SITUACIÓN DE EQUIPOS EN ASÍA:
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
•HAM/ROT/ANT
•Retrasos en procesos de Inbound (aprox 2 semanas), impactando de manera proporcional los tiempos de manejo en las Terminales (más de lo habitual).
•Reducción de personal (operarios) por casos de Covid.
•Debido a las demoras en los arribos/zarpes de las Motonaves, los FCL de Exportación están usando espacio adicional en los muelles generando acumulación y congestión de carga.
•Un posible aumento de exportaciones desde China a Europa Norte podría generar una presión “no deseada” a las Terminales y Supply Chain de cara al inicio de las vacaciones de verano (situación similar y con mayor criticidad a la presentada en el 2.021).
Capacidad:
•Allocation: ZIM LINE, OOCL y CMA sin capacidad de operación / HAPAG: Capacidad reducida / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Servicio con allocation reducido (Motonaves disponibles para inicios de Julio).
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 5-7 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de Frankfurt, Milán y Ámsterdam.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo LCL con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
•TRANSPORTE TERRESTRE: Debido al Paro e Incrementos del Combustible, los Inland Domésticos y de Carga han presentado alzas entre un 20% - 30% y la inestabilidad de los costos fijos no ha permitido establecer negociaciones a corto/mediano plazo – se deben revisar precios de Transporte de forma mensual.
•MARÍTIMO: Alto flujo de carga contenerizada generando así una mayor congestión en las terminales para proceso de Inbound & Outbound, junto con la escasez de equipos y espacios.
•AÉREO: Aerolíneas de “low cost” con servicios y T.T. más largos están apoyando a las Aerolíneas principales para la evacuación de cargas y lograr estabilidad en el servicio de cara a la temporada de verano.
Capacidad:
•Allocation: HAPAG y CMA nos están brindando espacios caso a caso para el manejo de carga liviana y bajo aprobación, carga pesada (Tiles)– Incentivo de Equipos NOR / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Escases de servicios desde los Main Ports – Revisión de allocation con Plan de Cargue confirmado (Caribe & Centro América)
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Programación de Reservas hasta con 3 semanas de antelación, con el fin de garantizar rotación de Equipos y Servicios.
•Aéreos: Programación de cargue/reservas con casi 2 semanas de antelación para confirmación de Espacios en los Aeropuertos de BCN, BIO & MAD.
•Despachos por Puertos Alternos según ubicación de las Fábricas y/o Restricciones de Fronteras (Portugal, Francia, etc)
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•Como consecuencia de la Guerra entre Ucrania & Rusia y los rebrotes de Covid en Asia, EEUU y sus aliados se acercan a un nuevo enfoque del comercio global llamado “Friend-Shoring” el cual consiste en la búsqueda de nuevos mercados que solventen la escasez de bienes/servicios a un costo más bajo y optimizando así, tiempos en la cadena de suministros.
•Los Puertos de NY & New Jersey registran su 2do mes con mayor movimiento de carga (aumentando la congestión de buques en sus terminales), pero apoyando la evacuación de mercancías de los Puertos con mediana capacidad.
•Puertos de LGB y LAX nuevamente posponen la implementación de Tarifa de sobrestadía para Contenedores. Iniciarán revisión de volúmenes/operación el 03/Junio para así, tomar una decisión.
•Continúa la congestión en los CFS y Rampas de los principales Estados Portuarios, así como el incremento Semanal y Quincenal en los Fletes de Inland.
Capacidad:
•Allocation: Capacidad reducida con SEALAND y HAPAG MSC se considera como opción VIP debido a escasez de servicios de ONE, COSCO, YML y CMA.
•Sealand continúa operando según Estado/POL de manejo.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la escasez de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Operaciones puntuales desde el Sur de California continúan gestionándose vía MIA, SAVANNAH u OAKLAND.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
•En los próximos meses se estiman incrementos en Fletes Marítimos y de Transporte Terrestre.
•Todas las Terminales Marítimas del Puerto de ZLO se encuentran con represamiento de carga generando así, atrasos en las operaciones de Impo & Expo.
•Escasez de equipos terrestres para los servicios en full/tándem (dos contenedores por camión).
•Falta de equipos vacíos (20’ DC, 40’DC y HC) en los principales patios de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro; incluso se está presentando escasez de equipos de 20’ DC en puerto de Manzanillo.
•Las líneas navieras están buscando nuevas estrategias y alianzas en sus diferentes rutas, por lo que podrían presentar ligeros incrementos para el 3er Q del año y algunos fletes podrían llegar a mantenerse.
Capacidad:
•Allocation
•En los servicios desde Manzanillo hacia Buenaventura, las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques. Esto debido a la congestión portuaria que se está presentando en China.
•En los servicios desde Altamira/Veracruz hacia Cartagena las líneas navieras están presentando poca disponibilidad de espacios en sus buques. Esto debido a la congestión portuaria que se está presentando en Houston, Kingston,
•Caucedo y Cristóbal.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación (cargas con destino final CLO y MDE se sugiere servicio de Cabotaje).
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•Marítimo: Bajo modalidad Spot/Instant vía HAPAG & CMA, sujetos a penalidades por cancelación y/o reducción de FCL x Booking. MSC continúa brindando soporte con Fletes altos.
•Aéreo: Operatividad bajo los servicios de las aerolíneas LATAM & TAMPA / Para cargas voluminosas y de medidas especiales vía QATAR.
•Terrestre: Incrementos a raíz de la inestabilidad en el precio del combustible y escases de vehículos en los Main Ports, generando así represamiento de carga.
Capacidad:
•Allocation: Crítica y reducida por cambios/cancelación de servicios y omisiones de recaladas. Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con baja capacidad (WCSA & Caribe). Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Equipos Especiales: Escasos – Revisión caso a caso.
•Aéreos: Estable, pero sujetos a confirmación de espacios según estacionalidad.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 5 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses - Se recomienda retirar equipos vacíos en Puerto.
•Salidas por Puertos alternos tales como Itapoa, Navegantes, Paranagua diferente a los Base (Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro).
•Aéreos: Reservas con 1 semana aprox de antelación debido a la congestión en los aeropuertos de VCP/GRU.
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Escasez de alternativas (navieras) de manejo hacia el Sur (Callao, San Antonio) – Sin espacio para el mes de Junio.
•Escasez de Equipos (principalmente 40HQ) en Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
•Líneas como CMA, MSC, ONE & HAPAG están incentivando el uso de herramientas SPOT/INSTANT el cuál garantiza espacios, pero no equipos.
•Tarifas FAK sin capacidad de respuesta (allocation y servicio).
•Cambios de servicio hacia GYE (las líneas navieras están empezando a recalar en POSORJA).
Capacidad:
•Allocation:
•PERÚ: 6 Teus x Nave
•CHILE: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Reducido – Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 1 mes.
•Revisión de POL alternos a BUN (CTG/BAQ & SMR) según urgencia del Despacho.
•Uso de las plataformas Instant/Spot para garantizar un mejor servicio.
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con escasez de Equipos (Grupajes sujetos a consolidación).
•Asignación de unidades en Puertos (sugerible).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Incremento de Fletes como consecuencia del precio del galón (alza en el F.S.).
•Escasez de alternativas hacia USA & Europa debido al manejo de carga perecedera y temporadas comerciales y por alta congestión en Aeropuertos de conexión (MIA, AMS & MAD).
•Confirmación de reservas según capacidad & estacionalidad de la ruta.
•HAE Group & Kales Airlines llegaron a un acuerdo para el manejo de la Aerolínea AZTEC Worldwide Airlines con el fin de ampliar su portafolio de servicios y fortalecer las rutas según especialidad.
Capacidad:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escases de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY (vuelos CAO).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio.
•Destinos a países tales como Bolivia, Brasil, EEUU, Centro América, Chile y México con restricción de Tarifa (caso a caso).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escases de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY (vuelos CAO).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio.
•Destinos a países tales como Bolivia, Brasil, EEUU, Centro América, Chile y México con restricción de Tarifa (caso a caso).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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