Situación general transporte internacional de carga
El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de Octubre, analizando la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
GENERAL
Carga aérea crece ante las dificultades del transporte marítimo en 2024; la congestión en los puertos y los tiempos de tránsito poco confiables han llevado a las empresas a buscar soluciones alternativas para mantener el flujo de bienes. En este contexto, la carga aérea ha ganado protagonismo, ofreciendo una respuesta eficaz a las presiones sobre las redes de transporte; aunque las tarifas de los fletes aéreos han experimentado un alza, este incremento no ha sido tan pronunciado como el de las tarifas spot en el transporte marítimo; este crecimiento se viene observando principalmente desde Asia.
Terminales Portuarias y los desafíos en automatización y transformación digital; gran parte de los países de América Latina y el Caribe han realizado reformas portuarias, con la cooperación del sector privado lo que se ha traducido en un mejor posicionamiento de los puertos; sin embargo, hay incertidumbre a nivel mundial debido a la situación geopolítica. Esto puede causar un período de contracción tal cual se vivió durante la pandemia. La conectividad tampoco es la más rentable, pues está por debajo de los países africanos en cuanto a velocidad y con costos burocráticos muy altos, el cambio climático sigue siendo una amenaza y se requiere con extrema urgencia reducir las emisiones de carbono.
El aumento del conflicto en Oriente Medio amenaza la seguridad energética mundial y al mercado petrolero, ya que aumenta la probabilidad de ataques a la infraestructura energética regional; hace unos días, un buque petrolero fue atacado por los hutíes como parte de su bloqueo en el mar rojo.
ASIA
India: CMA anuncia nuevos recargos tarifarios a diversos destinos en América, desde el subcontinente indio hasta la costa este de Sudamérica se empezará a aplicar un recargo por Sobrepeso (OWS); éste será para carga seca y se aplicará un recargo de USD 75 por contenedores seco de 20′ con un peso bruto del contenedor igual o superior a 24 toneladas y ser hará efectivo a partir del 5 de noviembre de 2024.
China: CMA CGM solicita declaración de mercancías peligrosas para envíos desde y hacia Ningbo; la línea ha anunciado que, por disposición de Administración de Seguridad Marítima de China, comenzará a exigir la declaración de mercancías peligrosas (DGD) y la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para envíos desde y hacia Ningbo.
Los niveles tarifarios han venido experimentando un descenso posterior al feriado chino, sin embargo, es espera pueda haber variaciones previas al inicio de temporada de fin de año.
Actualmente, se reportan disponibilidades de espacio o reservas para después del 18 o en algunos casos hasta el 25/octubre y se sugiere generar una reserva con dos semanas de antelación.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
NINGBO/TIANJIN: Se reportar liberación de espacios con ONE, YML presenta over booking, por su parte Cosco no reporta novedades en espacio y Maersk reporta escasez de equipos NOR, sin embargo, para los demás equipos la situación es buena.
SHANGHAI: Reporta congestión causando demoras en los itinerarios originalmente informados.
QINGDAO: Para el inicio de mes, la mayoría de las líneas están totalmente llenas hacia el WCSA
XIAMEN/DALIAN: Situación de espacios y equipos sin novedad.
AÉREO
Se mantienen los desafíos para asegurar la capacidad fuera de Asia, algunos orígenes y tránsitos ya están luchando contra la congestión, mientras que la capacidad sólo puede asegurarse pagando tarifas superiores.
TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; se pueden presentar congestiones debido a aumento de órdenes y posibles congestiones debido a situaciones climáticas.
Principales productos importados desde China a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen.
Materias plásticas y manufacturas.
Productos químicos orgánicos.
Vehículos, partes y accesorios.
Calzado, botines, artículos análogos y sus partes
*Mes de julio 2024
Imagen diseñada por IA Microsoft designer
EUROPA
MARÍTIMO
CMA anuncia nuevos recargos tarifarios a diversos destinos en América; se aplicaría un recargo por Temporada Alta (PSS) desde el Norte de Europa (incluidos Escandinavia, Báltico, España, Atlántico y Portugal) hacia República Dominicana y Colombia (Atlántico); este PSS será aplicado para cargas secas y NOR, siendo de USD 164/329 y entraría en vigor a partir del 7/noviembre.
Debido a las fuertes lluvias reportadas en el último mes, se reporta que los buques se retrasaron en la llegada al puerto de Rotterdam, lo que afectó la alineación de las últimas semanas, que se espera que se recupere al final de la semana 41.
En Bremerhaven ambas terminales se mantienen estables; se reportaron retrasos en múltiples servicios y hubo cierta capacidad inactiva durante la semana pasada y debido a conflictos de servicios, parte de la alineación de buques se retrasó hasta la semana 41.
En Felixstowe, Inglaterra, persisten algunos desafíos relacionados con los conflictos de atraque entre servicios, se esperan estadías prolongadas en puerto para todos los buques entrantes.
En el Mediterráneo, en el Puerto de Tánger, las terminales no reportan novedades. En Algeciras, la productividad y la disponibilidad de buques se ven afectadas por las reparaciones de las grúas que se espera duren hasta principios de noviembre, mientras que los trabajos de pavimentación continuarán durante el resto del año.
En Barcelona, se ha evidenciado una mejora en la alineación de buques, lo que en consecuencia ha mejorado el tiempo de espera para los buques entrantes; sin embargo, los niveles de densidad de los patios siguen siendo altos y las líneas persisten en solicitar a los clientes que recojan sus unidades importadas lo antes posible después de la descarga.
AÉREO Y TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos de clima o situaciones de orden público (huelgas).
Principales productos importados desde UE a Colombia*
Productos farmacéuticos (Alemania, Bélgica, España)
Productos diversos de las industrias químicas (Alemania)
*Mes de julio 2024
ESTADOS UNIDOS
MARÍTIMO
El pasado 4/octubre finalizó la huelga portuaria en la costa este de Estados Unidos; los trabajadores portuarios y operadores alcanzaron un acuerdo tentativo que pondría fin de inmediato a una huelga paralizante de tres días que ha frenado al transporte marítimo en la costa este y el Golfo de Estados Unidos; han llegado a un acuerdo provisional sobre salarios y han acordado extender el Contrato Marco hasta el 15 de enero de 2025 para volver a la mesa de negociaciones y negociar todos los demás asuntos pendientes.
Sin embargo, el conflicto en torno a la automatización no ha sido erradicado, pues quieren protecciones contra equipos controlados a distancia, así como equipos totalmente automatizados, por lo que una vez vencido este nuevo, se tendrá que revisar puntualmente.
Actualmente se reporta congestión en los puertos y terminales férreas como: Houston, Newark / New York, Chicago, Columbus, Cleveland, Indianápolis, Kansas, Long Beach, Louisville, Memphis, Minneapolis, Nashville, New Orleans, Norfolk y Oakland.
El puerto de Houston está sufriendo muchas demoras y alta congestión debido a la peak season, por lo que se están experimentando cambios en los cortes y buques, para todas las líneas, esta situación se está viendo replicada en Oakland y Los Ángeles/Long Beach.
AÉREO & TERRESTRE
Debido a la contingencia actual por el paso del huracán Milton, la mayoría de las industrias en la costa de la Florida y aledaños ha cesado actividades desde ayer, puntualmente, nuestro principal agente, tendrá cerradas sus bodegas por el día de hoy y esperamos que las consecuencias del paso del huracán no hayan sido mayores para que puedan retomar actividades el día de mañana.
Se pueden reportar novedades en congestión hacia el aeropuerto de LAX debido al represamiento de carga como resultado de los días de huelga de la semana anterior.
Principales productos importados desde Estados Unidos a Colombia*
Maquinaria y equipo industrial.
Vehículos y partes automotrices.
Productos farmacéuticos y medicinales.
Productos químicos y petroquímicos.
Tecnología y equipos electrónicos.
*Mes de julio 2024
MÉXICO
MARÍTIMO
•Emiten declaratoria de emergencia en Veracruz por inundaciones presentadas del 2 al 4/octubre, lo que puede afectar el desarrollo de las operaciones.
•Puerto de Lázaro Cárdenas moviliza 35% más de carga contenerizada hasta agosto de 2024, hasta agosto, se movilizaron 1.586.838 TEU, superando los 1.175.948 TEU del año anterior; desde la Autoridad Portuaria explicaron que, del total de TEU, el 32% corresponde a importaciones, el 31% a exportaciones, y el 37% a operaciones de transbordo; además, el 80% de la mercancía se trasladó por autotransporte y el 20% por vía ferroviaria.
•Para movimiento de mercancía refrigerada, se sugiere anticipar solicitudes debido a posibles desafíos en puertos como Manzanillo, Lazaro Cardenas, Altamira y Veracruz, aunque la disponibilidad de estos equipos se mantiene estable.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
•MANZANILLO Y MONTERREY: Se prevén dificultades operativas, se sugiere anticipar solicitudes de transporte.
•VERACRUZ: Continúan las fuertes lluvias en el puerto, lo que puede llegar a generar afectaciones que pueden dificultar las maniobras dentro del puerto, se sugiere planificar las operaciones para evitar retrasos; adicionalmente, se presentan manifestaciones en ciertas vías.
•LAZARO CARDENAS: Reporta congestiones para el transbordo de embarques.
AÉREO & TERRESTRE:
•Aeropuerto de Tijuana reporta alza de 9.2% en carga aérea, durante los primeros ocho meses de 2024, movilizando más de 25,222 toneladas. En el mismo período de 2023, la terminal aérea había transportado 23,107 toneladas; a pesar de que existen aeropuertos con mayor capacidad y niveles de recepción, el crecimiento anual del Aeropuerto de Tijuana superó al de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca.
Principales productos importados desde México a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Vehículos y partes automotrices.
Materias plásticas y manufacturas.
Aceites esenciales, perfumería,cosméticos
*Mes de julio 2024
BRASIL
MARÍTIMO
De acuerdo con lo informado por nuestros principales proveedores, la intención de las líneas es incrementar los costos es para mejorar los servicios, tiempos de respuesta y operaciones.
Se sigue presentando escasez de equipos y algunas dificultades operativas, generando retrasos, líneas como Hapag, Maersk y CMA reportan disponibilidad de espacios hasta después del 15/octubre.
Líneas como MSC y ZIM no están ofreciendo tarifa por contrato, por lo que se deberá consultar puntualmente y por su parte, Cosco no está brindando tarifas hasta finales de octubre debido a la falta de espacio.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
ITAJAI: Sin operación actualmente, se prevé que vuelva a operar a finales de 2024.
SANTOS: Alto volumen de exportación, constantes cambios en la programación de motonaves debido a la congestión y dificultades para el retiro e ingreso de unidades.
NAVEGANTES: Continua en obras de re – estructuración, causando contratiempos y congestionando muelles cercanos como Itapoá y Río de Janeiro. Líneas como HL presenta dificultades con ventanas operativas generando gran cantidad de omisiones.
PARANAGUA: Trabaja por encima de su capacidad debido a restricciones en otros puertos, con limitaciones en la recepción de unidades y retrasos en salidas.
RIO GRANDE: Se presentan problemas y retrasos de operación por cuenta de lluvias, sin embargo, se reporta normalización mes a mes.
RIO DE JANEIRO: Problemas y retrasos de operación por cuenta de lluvias, regresando a normalización mes a mes.
SALVADOR: No presenta novedades de espacio y/o equipos.
MANAUS: Presenta problemas de condiciones climáticas y falta de lluvia, por lo que las líneas navieras generarán un LOW SURCHAGE WATER (tarifa que puede estar entre USD 3000-5000 de acuerdo con cada naviera).
ITAPOA: Congestionado por el redireccionamiento de cargas de Navegantes, afectando su operatividad.
AÉREO
El aeropuerto de GRU está con algunos retrasos para recepción de las cargas; VCP trabaja normalmente; sin embargo, se reporta que los espacios están un poco complicados con disponibilidad para después del 19/octubre, sujeto a detalles finales de la carga.
Con el aumento en el volumen de carga destinada a la exportación, los aeropuertos GRU y VCP han implementado las siguientes medidas para asegurar una mayor eficiencia en el proceso de recepción y entrega:
Carga general: Aceptación únicamente hasta 2 días antes del vuelo (48 horas antes de la salida).
Carga en tránsito: Aceptación hasta 2 días antes del vuelo (48 horas antes de la salida).
Carga restringida (DGR): Aceptada hasta 3 días antes del vuelo (72 horas antes de la salida).
TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Principales productos importados desde Brasil a Colombia*
Aceites esenciales, perfumería y cosméticos
Papel, cartón y sus manufacturas
Caucho y manufacturas
Productos químicos orgánicos
Materias plásticas y manufacturas
*Mes de julio 2024
MERCADO DE EXPORTACIÓN
GENERAL:
•Continua escasez de vehículos por represamiento de carga a raíz del pasado paro nacional y, en consecuencia, las tarifas siguen mostrando fluctuación.
•En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 44,9% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 22,1%, Manufacturas con 24,8%, y Otros sectores con 8,2%; en agosto de 2024 se exportaron 14,8 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 2,5% frente a Agosto de 2023.
MARÍTIMO FCL:
•Continuando con los acontecimientos en el río Amazonas, ONE reporta una actualización en el recargo de Lower Water Surcarge aplicable desde y hacía Port Velho y Manaus en Brasil, el costo sería de USD4400/contenedor y se mantendría hasta nuevo aviso.
•ZIM anuncia que sus patios en MDE y BOG se encuentran abiertos para la recepción de contenedores de 40HC y Cali para unidades de 20DV y 40HC sin costo Drop Off; es importante tener en cuenta que los contenedores deben estar en buen estado, y en caso de tener daños, los mismos no asciendan de USD 60; condición valida hasta 30/octubre o hasta nuevo aviso.
•Baja disponibilidad de equipos de 40’ food grade en el interior del país debido a la falta de rotación en importación de los equipos.
AÉREO:
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
•Se mantienen las restricciones en el manejo de procesos de carga DG en la terminal de Contecar, esto aplicaría tanto para servicio de importación como de exportación.
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