El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 30 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
•Continúan las pruebas masivas de COVID en las ciudades portuarias de Shanghái y Tianjin e incluso, se une la zona portuaria de Guangzhou (según política 0-Covid).
•Si bien las operaciones portuarias continúan con normalidad en los puertos de la costa norte de China, persiste el riesgo de que nuevos brotes puedan desencadenar nuevos bloqueos.
•Como consecuencia de la temporada de tifones, las operaciones en los Puertos de Ningbo, Hong Kong y Shenzhen se vieron afectadas, aumentando los niveles de congestión y tiempos de cargue/descargue de Buques.
•TRANS. TERRESTRE: bajo control extremo con pruebas masivas a los funcionarios y sujetos a apertura de terminales/centrales de almacenamiento por confinamientos.
•Comportamiento de Tarifas a la baja debido a la “recesión” de carga por períodos de confinamiento y omisiones de servicio.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso con capacidad para buques en Sept/Oct.
•Equipos Especiales/IMO: Sujetos a aprobación de servicio según POL y situación de mercado.
•Aéreos: presenta demoras/retrasos debido a la falta de personal por confinamientos y controles (Test Covid).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Soporte de reservas bajo modalidad Spot/Instant
•Uso de Equipos 40NOR para rotación.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
HAMBURGO/BERMERHAVEN:
•Tras las huelgas de 48 horas en las terminales alemanas, las negociaciones siguen en “hold”, sin embargo, las operaciones están funcionando a plena capacidad sin huelgas previstas hasta finales de agosto, pero la congestión se mantiene y agudiza.
•Varias rutas ferroviarias enfrentaron problemas técnicos que provocaron cancelaciones y postergaciones en el transporte terrestre.
AMBERES:
•A pesar de que los tiempos de espera y la productividad de la terminal se mantienen en niveles aceptables, la densidad de los patios sigue siendo alta, principalmente debido al tiempo de permanencia elevado y los retrasos de los buques que afectan la productividad y la congestión en los atraques.
ROTTERDAM:
•Las navieras están analizando varias opciones para aliviar la congestión, incluida la revisión de las opciones de almacenamiento en tránsito/fuera del muelle para carga de larga duración.
Capacidad:
•Allocation: HAPAG Capacidad reducida / MSC: Tarifas altas con Espacios y Equipos garantizados / ONE/COSCO: Sin allocation por cambio de rotación Asia – Europa – USA.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 5-7 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso, con capacidad reducida.
•Equipos Especiales: Estable, capacidad reducida, pero respondiendo a la demanda.
•Aéreos: Estable desde los Main Airports (FRA, MIL, AMS – Conexiones con intermitencia).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
• Programación de reservas con 7 semanas de antelación.
• Análisis de Forecast/Volumen
• Soporte de reservas bajo modalidad Spot/Instant
Aéreos:
• Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
• Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
• Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
• Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
•TRANSPORTE TERRESTRE: Estable, respondiendo a la demanda, pero bajo seguimiento por posible “activación” de suspensión de actividades.
•MARÍTIMO: Continúa el alto flujo de carga contenerizada generando así una mayor congestión en las terminales para proceso de Inbound & Outbound.
•Incrementos considerables en las Tarifas de Fletes Marítimos debido a la de espacios y equipos.
•AÉREO: Estable con backlog temporales según aerolínea, ruta y estacionalidad del servicio (principalmente LATAM & NAM).
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: allocation reducido para equipos DRY / incentivan el uso de equipos NOR.
•CMA CGM: 8 Teus x Semana (Equipos 20 sujetos a disponibilidad) desde BCN & VLC respectivamente.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3/4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso – Capacidad limitada
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Capacidad reducida desde BCN & MAD, pero que cubre a la demanda actual – Reservas sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
•Puertos de Houston, New York y Savannah han presentado un incremento de carga (aprox 25%) lo que ha aumentado el número de Buques en espera para ventanas de cargue/descargue.
•Puertos de LGB y LAX llegaron a su cifra máxima de reducción (79%) de carga desde el inicio de la congestión en dichas terminales.
•El aumento de la congestión en otros Puertos ha sido impulsado en parte por los cambios en servicios de las líneas navieras que buscan evitar demoras en LGB y LAX.
•Continúan las huelgas y cese de actividades en el Puerto de Oakland de parte del gremio de transportadores a raíz de la implementación de la Ley AB5.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: allocation reducido debido a los cambios de rotación.
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados bajo costos altos.
•SEALAND: soporte bajo herramienta Spot.
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Motonaves con capacidad estable desde los Main Ports de Salida (MIA & HOU).
•Equipos Especiales: Se debe validar disponibilidad caso a caso por escases en ingresos de vacíos.
•Aéreos: Óptima – Confirmación de reservas aprox 2-3 días.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Revisión de operaciones logísticas con anticipación debido a la de Chasis y Equipos en zonas cercanas a Rampas y CFS.
•Debido a la cancelación de servicios hacia algunos POD de USA, se sugiere revisar operaciones vía MIA considerando la estabilidad de la Ruta y Puerto.
•Aéreos: Aeropuerto de salida recomendable (MIA).
•Modalidad LCL: Garantía de servicio aún con de Equipos (sujetos a consolidación) vía Consolidadores y/o Navieras como KING OCEAN o SEABOARD.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
Alta incertidumbre del comportamiento del mercado debido a las recesiones comerciales de las regiones de Asia, Europa y Estados Unidos (Huelgas).
Persiste alta ocupación de carga en Puertos Mexicanos (principalmente el WCSA).
La saturación en los puertos está propiciando retrasos en los servicios de Transporte de Carga por falta de disponibilidad de camiones para evacuación, incluso afectando la operación ferroviaria.
Los altos niveles de inventarios que mantienen grandes importadores están provocando la saturación no sólo en terminales portuarias, sino también en algunas intermodales, lo que incrementa la de equipos y trailers.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Capacidad de cargue vía COSCO/YML (Reservas anticipadas).
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: Capacidad de cargue vía SEALAND, ONE, HAPAG, COSCO y MSC.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 1-2 meses de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses.
•TTN: Para garantizar servicio, se recomienda cotizar Fuera de BL (es decir, con un Intermediario – No bajo cobertura de la Naviera).
•Aéreos: Reservas con 1-2 semanas aprox de antelación (cargas con destino final CLO y MDE se sugiere servicio de Cabotaje).
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
•Marítimo: Incremento de fletes debido a la inestabilidad de los servicios por cambios de rotación o suspensión temporal de parte de las líneas navieras.
•Aéreo: Operatividad bajo las aerolíneas LATAM, UPS & TAMPA / Para cargas voluminosas y de medidas especiales vía QATAR.
•Terrestre: Incrementos a raíz de la inestabilidad en el precio del combustible y escases de vehículos en los Main Ports, generando así represamiento de carga.
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC y SEALAND (herramienta SPOT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, CMA y ONE (herramientas Quick Quote, SPOT-ON)
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 3 semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL: Debido a la criticidad de la situación actual, se sugiere trabajar con Forecast/Programación con antelación de 2-3 meses - Se recomienda retirar equipos vacíos en Puerto.
•Salidas por Puertos alternos tales como Itapoa, Navegantes, Paranagua diferente a los Base (Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro).
•Aéreos: Reservas con 1 semana aprox de antelación debido a la congestión en los aeropuertos de VCP/GRU.
•Modalidad LCL: Revisión de volúmenes para manejo con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
•Salidas habilitadas a partir del mes de septiembre
•Líneas navieras como HAPAG se abstienen de cotizar en las rutas BUN – CLX y SAI debido a la de espacios.
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
•Manejo de herramientas SPOT/INSTANT para revisión de Espacios puntuales hacia el Sur (validos por tiempo limitado).
•Las líneas están rechazando solicitudes/reservas de carga DG y Contenedores Especiales (OT/FR), debido a la extra-demanda en la ruta y criticidad de espacios.
Capacidad:
•Allocation: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Incremento de Fletes debido a la volatilidad del precio del FS revisión semanal y/o bajo notificación de parte de las Aerolíneas.
•Confirmación de reservas según capacidad & estacionalidad de la ruta.
•Alta demanda de reservas hacia el Sur y USA (principalmente perecederos (alimentos).
•Oferta de vuelos con capacidad para cargas oversized hacia mercados estratégicos (Europa, China, India).
Capacidad:
•MIAMI: Reducida, pero respondiendo a la demanda – (confirmación de reservas de aprox 1 Semana)
•LIMA: Estable; solicitud de reservas con 1 semana de antelación.
•QUITO: Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•SANTIAGO DE CHILE: Sujeto a capacidad y estacionalidad de la ruta.
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por escasez de espacios en los Interline principales (MIA & Europa), se sugiere revisar servicios con conexión en PTY, MEX y CA (vuelos CAO & PAX con capacidad óptima).
•Solicitud de reservas anticipadas (aprox 2 semanas) para revisión de espacio/servicio vs capacidad y estacionalidad de la ruta.
•Negociación de Tarifas a destinos como MIA, BCN, LIM para vuelos Priority.
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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